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위피스 설명서
회사 숫자를 정기 요약 이메일로 받아 보기
요약 이메일은 새 문의 수, 매출액, 판매 금액 같은 숫자를 정해 둔 주기로 메일로 보내 주는 기능입니다. 설정 화면의 「요약 이메일」 칸은 새로 초대하는 직원을 어느 요약 이메일의 수신인으로 자동으로 넣을지 정합니다. 메일을 받을 사람과 주기, 숫자는 요약 이메일 화면에서 따로 고칩니다.
이 설정이 영향을 주는 곳
| 화면 | 영향 |
|---|---|
| 새 사용자 | 이 칸이 켜져 있으면 내부 사용자를 새로 만들 때 「템플릿」에 고른 요약 이메일의 수신인으로 들어갑니다. 고객용(포털) 사용자는 들어가지 않습니다 |
| 이미 있는 사용자 | 바뀌지 않습니다. 요약 이메일 화면의 수신인 탭에서 직접 더하거나 뺍니다 |
| 요약 이메일 발송 | 하루 한 번 예약 작업이 돌면서, 활성 상태이고 다음 발송일이 된 요약 이메일을 수신인에게 보냅니다 |
| 메일에 담기는 숫자 | 받는 사람의 권한과 기본 회사로 계산합니다. 볼 권한이 없는 숫자는 그 사람의 메일에서 빠집니다 |
위피스에서 처음 들어 있는 값
| 칸 | 처음 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| 요약 이메일 | 켜짐 | 새로 초대하는 직원이 모두 수신인에 들어갑니다 |
| 템플릿 | Odoo 정기 요약 | 처음부터 들어 있는 요약 이메일 하나 |
| 주기 | 일별 | 매일 보냅니다 |
| 수신인 | 처음 관리자 | 회사를 열 때 만든 관리자 |
| KPIs | 연결된 사용자, 메시지 전송 완료 | 다른 숫자는 꺼져 있습니다 |
처음 그대로 두면 직원을 초대할 때마다 그 사람도 매일 요약 이메일을 받습니다.
위피스에서는 이렇게 고릅니다
- 대표나 관리자만 숫자를 보면 되는 회사: 이 칸을 끄고, 요약 이메일 화면의 수신인 탭에서 받을 사람만 남깁니다.
- 매일은 많다고 느끼면 주기를 매주로 바꿉니다.
- 숫자는 쓰는 앱에 맞춰 고릅니다. 견적과 주문을 쓰면 판매의 전체 판매, 청구서를 쓰면 청구서 발행의 매출액, 홈페이지 문의를 받으면 영업 기회의 새 문의와 영업 기회 성공을 켭니다.
설정 순서
- 왼쪽 위 앱 메뉴에서 설정을 열고 이메일 묶음으로 내려갑니다.
- 요약 이메일을 켜거나 끕니다. 켤 때는 템플릿에서 새 직원이 들어갈 요약 이메일을 고릅니다.
- 위쪽의 저장을 누릅니다.
- 받을 사람, 주기, 숫자를 바꾸려면 요약 이메일 구성을 누르고 목록에서 요약 이메일을 엽니다.
- 주기: 일별, 매주, 매월, 분기별 가운데 고릅니다. 바꾸면 다음 발송일이 그 주기에 맞춰 다시 정해집니다
- KPIs 탭: 메일에 넣을 숫자를 체크합니다. 묶음은 설치한 앱에 따라 다릅니다
- 수신인 탭: 받을 사용자를 더하거나 뺍니다
- 저장한 뒤 위쪽의 테스트를 누르고 요약본 보내기로 나에게 먼저 보내 봅니다.
알아 둘 점
- 설정의 요약 이메일 칸을 꺼도 이미 있는 요약 이메일은 계속 나갑니다. 보내지 않으려면 요약 이메일 화면에서 비활성화를 누릅니다. 다시 보내려면 활성화를 누릅니다.
- 수신인이 최근에 아무도 로그인하지 않았으면 주기가 저절로 한 단계 길어집니다. 일별은 이틀, 매주는 일주일, 매월은 한 달 동안 로그인이 없을 때이고, 일별은 매주로, 매주는 매월로, 매월은 분기별로 바뀝니다. 그때 메일에 바뀌었다는 안내가 함께 들어갑니다.
- 지금 보내기는 수신인 모두에게 바로 보내고, 그날부터 다음 발송일을 다시 셉니다.
- 메일 제목은 「회사명: 요약 제목」 모양입니다. 받는 사람은 메일 아래의 구독 취소로 스스로 수신인에서 빠질 수 있습니다.
- 메일 서버를 연결해야 요약 이메일이 실제로 나갑니다. 회사 메일 계정을 연결해 Odoo에서 메일 주고받기를 봅니다.
- 요약 이메일 목록은 개발자 모드에서 설정 → 기술 → 이메일 → 이메일 다이제스트 메뉴로도 열립니다.