할 일을 활동으로 잡고 챙기기

활동은 고객이나 문서에 걸어 두는 할 일입니다. 「내일 견적 건으로 전화하기」처럼 무엇을, 언제까지, 누가 할지 적어 두면 마감이 다가올 때 화면 곳곳에서 알려 줍니다. 영업 기회, 견적서, 연락처, 작업처럼 오른쪽이나 아래에 기록란이 있는 화면이라면 어디서나 잡을 수 있습니다.

활동 잡기

1. 활동을 걸 문서를 엽니다. 예를 들어 영업 기회 하나를 엽니다.
2. 기록란 위쪽의 활동을 누릅니다.
3. 창 맨 위에서 활동 유형을 고릅니다. 처음에는 이메일, 전화, 회의, 해야 할 일, 문서가 있습니다.
4. 칸을 채웁니다.
   • 요약: 한 줄로 무엇을 할지 적습니다.
   • 마감일: 유형마다 정해 둔 날수만큼 뒤 날짜가 들어 있습니다. 해야 할 일과 문서는 5일 뒤, 전화는 2일 뒤, 이메일은 오늘입니다.
   • 담당자: 처음에는 자기 자신입니다. 다른 사람에게 맡기려면 바꿉니다.
   • 메모: 필요한 내용을 적습니다.
5. 저장을 누릅니다.

회의를 고르면 칸 대신 「날짜와 시간 선택」이 나옵니다. 회의 일정 잡기를 누르면 캘린더가 열리고 거기서 회의 일정을 만듭니다.

이미 한 일을 기록만 남기려면 4번까지 채운 뒤 저장 대신 완료를 누릅니다. 활동이 바로 끝난 것으로 기록란에 남습니다.

다가오는 활동 보기

• 문서 화면: 기록란의 예정된 활동 아래에 「오늘:」, 「내일:」, 「N 일 후 만기:」처럼 마감까지 남은 날이 색으로 나옵니다. 기한을 넘긴 것은 빨강, 오늘은 주황, 앞으로 할 일은 초록입니다.
• 칸반 카드와 목록: 시계 아이콘이 같은 세 가지 색으로 바뀝니다. 아이콘을 누르면 그 카드의 활동이 「기한이 지난」, 「오늘」, 「계획됨」으로 나뉘어 보이고, 여기서 바로 완료하거나 새 활동을 잡을 수 있습니다.
• 화면 오른쪽 위 시계 아이콘: 내가 맡은 활동 수가 숫자로 붙어 있습니다. 누르면 앱별로 「지연」, 「오늘」, 「향후」 개수가 나오고, 숫자를 누르면 그 활동이 걸린 문서 목록으로 갑니다. 모든 활동 보기는 내 활동 전체를 엽니다.

영업 기회는 영업 기회 → 판매 → 내 활동에서 내가 맡은 활동이 걸린 영업 기회만 모아 봅니다.

활동 끝내기

1. 기록란의 활동 줄에서 완료를 누릅니다.
2. 작은 창의 「피드백 작성」 칸에 결과를 적습니다. 비워 둬도 됩니다.
3. 다음 중 하나를 누릅니다.
   • 완료: 활동을 끝냅니다.
   • 완료 후 다음 일정 잡기: 활동을 끝내고 다음 활동을 잡는 창을 엽니다.

끝낸 활동은 예정된 활동에서 사라지고, 적은 피드백과 함께 기록란에 메시지로 남습니다.

활동 줄에는 편집도 있습니다. 마감일이나 담당자를 바꿀 때 씁니다. 전화번호가 있는 전화 활동에는 전화가, 이메일 서식이 붙은 활동에는 보내기가 함께 나옵니다.

활동 유형 고치기

회사에서 자주 하는 일을 유형으로 만들어 두면 마감일과 요약이 저절로 채워집니다.

1. 앱의 설정 메뉴에서 활동 유형을 엽니다.
   • 영업 기회: 영업 기회 → 환경설정 → 활동 → 활동 유형
   • 프로젝트: 프로젝트 → 설정 → 활동 유형
   • 모든 앱의 유형을 한꺼번에 보려면 설정 → 일반 설정의 메신저 묶음, 활동 칸 아래 활동 유형 단추를 누릅니다. 개발자 모드는 필요 없습니다.
2. 신규를 누르거나 있는 유형을 엽니다.
3. 칸을 채우고 저장합니다.

알아 둘 점

• 활동은 담당자 한 사람의 할 일입니다. 여러 사람이 알아야 하는 내용은 기록란에 메시지나 메모로 남깁니다.
• 영업 기회 칸반의 열 위 색 막대는 카드마다 다음 활동의 마감 상태를 셉니다. 활동이 없는 영업 기회는 막대에 잡히지 않습니다.
• 마감일을 넘긴 활동은 끝내거나 날짜를 바꿀 때까지 오른쪽 위 시계 아이콘의 「지연」 숫자로 남습니다. 마감일이 3년 넘게 지난 활동은 시스템이 정기 정리 때 지웁니다.

이어서 볼 쪽

• 칸반 화면의 단계를 만들고 순서 바꾸기
• 목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기