할 일이 밀린 영업 기회만 모아 보기

영업 기회에 잡아 둔 활동(전화, 이메일, 미팅 같은 할 일) 가운데 오늘이 기한이거나 기한이 지난 것만 골라 봅니다. 영업 책임자가 아침에 한 번 열어 보고, 놓친 고객이 없는지 팀원과 확인할 때 씁니다.

시작하기 전에

• 영업사원들이 영업 기회마다 다음 할 일을 활동으로 잡아 두고 있어야 이 목록이 의미가 있습니다. 활동을 쓰지 않으면 밀린 일이 목록에 나오지 않습니다. 활동을 잡는 법은 할 일을 활동으로 잡고 챙기기에 있습니다.
• 영업 기회 → 보고 메뉴는 판매 권한이 있는 사용자에게 보입니다. 판매 권한이 「자신의 문서만」인 사용자에게는 자기가 맡은 건과 담당자가 없는 건만 보입니다. 팀 전체를 보려면 그보다 넓은 판매 권한이 필요합니다.

순서

1. 영업 기회 → 보고 → 파이프라인을 엽니다. 「파이프라인 분석」 화면이 그래프로 열립니다.
2. 검색창에 걸려 있는 필터가 있으면 ×를 눌러 모두 지웁니다. 영업 기회 설정에서 문의를 켜 둔 회사는 영업 기회 필터가 처음부터 걸려 있습니다. 문의까지 함께 보려면 이것도 지웁니다.
3. 검색창 오른쪽 끝의 아래 화살표(검색 패널 토글)를 누르고, 필터 맨 아래의 사용자 지정 필터...를 누릅니다.
4. 「사용자 지정 필터」 창에서 첫 줄을 다음처럼 바꿉니다.
   1. 첫 칸을 눌러 「활동 상태」를 찾아 고릅니다.
   2. 가운데 칸에서 속함을 고릅니다.
   3. 오른쪽 칸에서 기한이 지난과 오늘을 고릅니다.
5. 새 규칙을 눌러 줄을 하나 더 만들고 영업사원 / 설정됨으로 둡니다. 담당자가 없는 건은 빼고 봅니다.
6. 특정 팀만 보려면 새 규칙으로 줄을 더 만들어 영업팀 / 속함 / 팀 이름을 고릅니다. 회사 전체를 볼 때는 넣지 않습니다.
7. 줄이 둘 이상이면 창 위에 일치 칸이 생깁니다. 여기를 전부로 맞춥니다. 일부로 두면 조건 하나만 맞아도 나옵니다.
8. 검색을 누릅니다.
9. 검색 패널 토글을 다시 열고 그룹별에서 영업사원을 누릅니다. 팀원별로 몇 건이 밀렸는지 막대로 보입니다.
10. 오른쪽 위 보기 단추에서 목록 보기를 누르면 건별로 볼 수 있습니다.

목록에 칸 더하기

목록 머리줄 오른쪽 끝의 조절 아이콘을 누르면 숨은 칸을 켤 수 있습니다. 이 목록에는 다음 칸이 쓸모 있습니다.

다음에도 쓰기

같은 조건을 매번 만들지 않으려면 검색 패널 토글의 즐겨찾기에서 Save search를 펼치고 이름(예 「밀린 활동」)을 넣은 뒤 저장을 누릅니다. 다음부터는 즐겨찾기에서 이름만 누르면 됩니다. 기본 필터를 켜 두면 파이프라인 분석을 열 때마다 이 조건으로 열립니다.

알아 둘 점

• 「활동 상태」는 그 영업 기회에 걸린 활동 가운데 가장 급한 것을 기준으로 정해집니다. 기한이 지난 활동이 하나라도 있으면 기한이 지난으로 봅니다.
• 활동을 완료로 표시하면 그 건은 목록에서 빠집니다. 실제로 일을 끝내고도 완료를 누르지 않으면 계속 밀린 건으로 남습니다.
• 실패로 처리한 영업 기회는 보관되므로 이 목록에 나오지 않습니다.
• 내 활동만 보고 싶다면 이 보고서 대신 영업 기회 → 판매 → 내 활동을 쓰는 편이 빠릅니다.

이어서 볼 쪽

• 할 일을 활동으로 잡고 챙기기
• 목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기
• 영업사원별 문의 분배 확인하기