홈페이지 문의 양식으로 영업 기회 받기

홈페이지의 문의 양식은 처음에 담당자에게 이메일을 보내도록 되어 있습니다. 양식의 작업을 「영업 기회 만들기」로 바꾸면 방문자가 보낸 내용이 영업 기회(또는 문의)로 바로 들어와, 메일함을 따로 확인하지 않아도 영업 기회 앱에서 이어서 처리할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 영업 기회 앱과 홈페이지 앱이 설치되어 있어야 합니다. 두 앱이 있으면 양식에 「영업 기회 만들기」 작업이 생깁니다.
• 받은 건을 맡을 영업팀과 영업사원을 정해 둡니다. 영업팀을 만들고 팀원 정하기

양식을 영업 기회로 바꾸기

1. 홈페이지 앱을 열고 문의 양식이 있는 쪽으로 갑니다. 처음 만든 홈페이지에서는 주소가 /contactus 인 「문의하기」 쪽입니다.
2. 오른쪽 위의 편집을 누릅니다.
3. 본문의 양식을 누르면 오른쪽에 양식 설정이 나옵니다.
4. 작업에서 「영업 기회 만들기」를 고릅니다.
5. 아래에 생기는 영업팀과 영업사원에서 이 양식으로 들어온 건을 맡을 팀과 사람을 고릅니다.
6. 필요하면 나머지 칸도 정합니다.
   • 표시된 필드: 필수 항목 이름 옆에 표시를 붙일지 정합니다. 처음에는 필수 항목에 「*」가 붙습니다.
   • 성공 시: 보낸 뒤에 보여 줄 화면입니다. 「리디렉션」은 감사 인사 쪽(/contactus-thank-you)으로 넘어가고, 「메시지 표시하기」는 양식 자리에 안내 문장을 띄우며, 「없음」은 같은 화면에 머뭅니다.
7. 위쪽의 저장을 누릅니다.

작업을 바꾸면 양식의 항목이 영업 기회용으로 새로 깔립니다.

항목을 더하거나 이름을 바꾸려면 양식 안의 항목을 눌러 오른쪽 설정에서 고칩니다. 영업 기회에 맞는 칸이 없는 항목에 적힌 내용은 「기타 정보」라는 제목 아래 메모 탭에 함께 적힙니다.

들어온 건 확인하기

• 들어온 건은 영업 기회 → 판매 → 나의 파이프라인에 카드로 나옵니다. 양식에서 다른 사람을 영업사원으로 정했다면 검색창의 「내 영업 기회」 조건을 지워야 보입니다.
• 양식에서 고른 영업팀이 문의를 쓰는 팀이면 영업 기회가 아니라 문의로 들어옵니다. 이때는 영업 기회 → 문의에서 확인하고, 살펴본 뒤 영업 기회로 전환합니다. 문의를 영업 기회로 전환하기
• 들어온 건의 추가 정보 탭 매체에는 홈페이지에서 왔다는 값이 들어갑니다. 나중에 어디서 온 문의가 많은지 볼 때 씁니다.
• 홈페이지에 로그인한 고객이 보낸 경우, 양식에 적은 이메일이 그 고객의 연락처 이메일과 같으면 연락처가 바로 연결됩니다.
• 방문자가 홈페이지에서 본 쪽이 기록되어 있으면 위쪽에 페이지 조회수 버튼이 생깁니다. 무엇을 보고 연락했는지 짐작할 수 있습니다.

알아 둘 점

• 작업을 바꾸면 양식에 있던 항목이 모두 지워지고 영업 기회용 항목이 새로 들어갑니다. 항목을 손본 양식이라면 바꾼 뒤 다시 손봅니다.
• 영업팀과 영업사원을 비워 두면 담당자 없이 들어올 수 있습니다. 들어온 건을 놓치지 않도록 양식에서 둘 다 정해 둡니다.
• 「이메일 보내기」로 두면 영업 기회는 생기지 않습니다. 이미 메일로 받은 문의는 직접 영업 기회로 입력합니다. 문의를 직접 입력하거나 이메일로 받기
• 같은 사람이 여러 번 보내면 건마다 따로 생깁니다. 열었을 때 비슷한 문의 버튼이 보이면 합칩니다. 겹치는 문의와 영업 기회를 하나로 합치기

이어서 볼 쪽

• 문의를 영업 기회로 전환하기
• 영업 기회에서 견적서 만들어 보내기