성공·실패를 단계별, 영업사원별로 분석하기

영업 기회 → 보고 → 파이프라인의 「파이프라인 분석」 화면은 영업 기회를 단계, 영업사원, 기간, 유입 경로 같은 기준으로 묶어 보여 줍니다. 이 쪽에서는 화면을 읽는 법을 먼저 보고, 많이 쓰는 성공·실패 보고서를 만드는 순서를 봅니다.

처음 열었을 때

• 그래프 보기로 열립니다. 막대 하나가 영업 단계 하나이고, 막대 안의 색은 예상 마감일이 속한 달입니다.
• 막대 높이는 건수가 아니라 비례 배분된 매출의 합계입니다. 비례 배분된 매출은 예상 매출에 성공 확률을 곱한 금액입니다. 건수로 보려면 계산에서 개수를 고릅니다.
• 영업 기회 설정에서 문의를 켠 회사는 영업 기회 필터가 걸린 채 열립니다. 아직 문의 상태인 건은 빠져 있다는 뜻입니다.
• 실패로 처리한 건은 보관되므로 처음 화면에는 나오지 않습니다.

보기 바꾸기

오른쪽 위 보기 단추로 바꿉니다.

필터와 그룹

검색창 오른쪽 끝의 아래 화살표(검색 패널 토글)를 누르면 나옵니다.

필터

같은 칸막이 안의 필터는 「또는」으로, 칸막이가 다른 필터끼리는 「그리고」로 합쳐집니다. 예를 들어 성공과 실패를 함께 누르면 둘 중 하나인 건이 모두 나옵니다.

그룹별에는 영업사원, 영업팀, 시/군/구, 국가, 영업 단계, 캠페인, 매체, 유입 경로, 작성일자, 예상 마감일, 마감일, 실패 사유가 있고, 사용자 지정 그룹에서 다른 칸도 고를 수 있습니다. 여러 개를 누르면 누른 순서대로 묶음 안에 묶음이 생깁니다.

계산에서 고를 수 있는 값

성공·실패 보고서 만들기

1. 영업 기회 → 보고 → 파이프라인을 엽니다.
2. 검색창의 필터를 모두 지웁니다. 문의까지 함께 보려면 영업 기회 필터도 지웁니다.
3. 검색 패널 토글을 열고 필터에서 성공과 실패를 누릅니다. 실패 필터는 보관된 건까지 찾으므로 따로 보관 항목을 켜지 않아도 됩니다.
4. 기간을 정하려면 필터의 마감일을 펼쳐 기간을 고릅니다. 성공·실패가 정해진 날 기준입니다.
5. 그룹별에서 영업 단계를 누르고, 사용자 지정 그룹 목록에서 「성공/실패」를 고른 뒤, 영업사원을 누릅니다.
6. 그래프 위의 누적 영역 차트를 끄면 막대가 쌓이지 않고 나란히 섭니다.

단계마다, 성공과 실패마다, 영업사원마다 막대가 하나씩 생깁니다. 실패한 건은 실패 처리할 때 있던 단계에 남아 있으므로, 어느 단계에서 많이 놓치는지, 그때 누가 맡고 있었는지 볼 수 있습니다. 막대를 누르면 해당 건이 목록으로 열립니다.

성공률은 이 화면에서 바로 계산되지 않습니다. 피벗 보기에서 계산을 개수로 두고 열을 「성공/실패」로 묶으면 성공 건수와 실패 건수가 나란히 나오므로, 그 숫자로 비율을 셉니다.

알아 둘 점

• 성사까지 걸린 일수는 이름과 달리 실패한 건도 셉니다. 실패로 처리한 날도 마감일로 기록되기 때문입니다. 성공한 건만 보려면 성공 필터만 켜고 봅니다.
• 실패한 영업 기회를 복원하면 실패 사유가 지워지고 「성공/실패」 값이 「보류 중」(진행 중)으로 돌아갑니다. 그 건은 이 보고서의 실패 쪽에서 빠집니다.

이어서 볼 쪽

• 마감 예정 매출을 영업사원별로 보기
• 영업사원별 문의 분배 확인하기
• 놓친 영업 기회를 실패로 표시하고 다시 살리기