목차 · 찾기
위피스 설명서
문의를 영업 기회로 전환하기
명함, 홈페이지 문의, 박람회 방문자 명단처럼 아직 살 사람인지 모르는 요청은 먼저 「문의」로 받아 두고, 가능성이 보이면 영업 기회로 바꿉니다. 문의는 파이프라인에 나오지 않으니 영업사원은 걸러진 영업 기회만 보고 일할 수 있습니다. 들어오는 요청이 많지 않다면 이 단계 없이 모든 요청을 바로 영업 기회로 받아도 됩니다.
시작하기 전에
문의 단계는 처음에 꺼져 있습니다. 켜는 순서는 아래와 같습니다.
- 영업 기회 → 환경설정 → 설정을 엽니다.
- 영업 기회 묶음에서 문의를 체크하고 위쪽의 저장을 누릅니다.
- 위쪽 메뉴에 문의가 생깁니다.
- 저장하는 순간 파이프라인을 쓰는 모든 영업팀에 문의가 함께 체크됩니다. 문의 단계 없이 계속 바로 영업 기회로 받을 팀이 있으면 영업 기회 → 환경설정 → 영업팀에서 그 팀을 열고 팀 이름 아래의 문의 체크를 풉니다.
설정 칸에 대한 자세한 내용은 영업 기회 설정 중 「영업 기회」 묶음 살펴보기에 있습니다.
한 건씩 전환하기
- 영업 기회 → 문의에서 문의를 엽니다.
- 위쪽에 비슷한 문의 버튼이 있으면 먼저 눌러 같은 고객의 건이 이미 있는지 봅니다. 있으면 아래 「여러 건을 한꺼번에 전환하기」의 합치기를 쓰거나 겹치는 문의와 영업 기회를 하나로 합치기대로 합칩니다.
- 위쪽의 영업 기회로 전환을 누릅니다.
창 없이 바로 전환됩니다. 제목 오른쪽의 「문의」 표시가 사라지고, 위쪽에 영업 단계와 신규 견적서, 성공 버튼이 나타납니다. 영업사원과 영업팀은 문의에 있던 그대로 넘어가니, 다른 사람에게 맡기려면 전환한 뒤 영업사원 칸을 바꿉니다.
연락처는 아래 순서로 채워집니다.
- 문의에 연락처가 걸려 있으면 그대로 씁니다.
- 비어 있으면 문의의 이메일 주소와 같은 연락처를 찾아 연결합니다.
- 그래도 없으면 문의의 담당자 이름으로 새 연락처를 만듭니다. 담당자 이름이 없으면 이메일에 적힌 이름을, 그것도 없으면 문의 제목을 이름으로 씁니다.
여러 건을 한꺼번에 전환하기
- 영업 기회 → 문의 목록에서 전환할 문의의 왼쪽 칸을 체크합니다.
- 위쪽의 영업 기회로 전환을 누릅니다.
- 창에서 아래를 정합니다.
- 영업 기회 배정 대상: 영업사원에 여러 명을 고르면 문의를 차례로 돌아가며 나눠 줍니다. 영업팀도 함께 고를 수 있습니다. 비워 두면 문의에 있던 영업사원과 영업팀을 그대로 씁니다.
- 배정되어 있어도: 영업사원이나 영업팀을 고르면 나타납니다. 영업사원을 고른 경우 켜면 이미 영업사원이 있는 문의도 새로 나눠 줍니다. 끄면 영업사원이 비어 있는 문의에만 나눠 줍니다.
- 고객의 일치하는 고객과 연결: 켜면 이메일이 같은 연락처를 찾아 연결하고, 없으면 새로 만듭니다. 끄면 문의에 걸려 있던 연락처만 그대로 둡니다.
- 고른 문의와 겹치는 진행 중인 건이 있으면 창 위에 안내가 뜨고 변환 작업을 고를 수 있습니다.
- 영업 기회로 전환: 겹치는 건은 그대로 두고 전환만 합니다.
- 전환 후 영업 기회와 합치기: 아래 합칠 문의/영업 기회 탭의 건과 합친 뒤 전환합니다. 합치지 않을 건은 탭에서 지웁니다.
- 전환을 누르면 전환한 건수가 알림으로 뜹니다.
알아 둘 점
- 실패했거나 보관한 문의, 이미 성공한 건은 전환되지 않습니다. 실패한 문의는 먼저 복원합니다.
- 한꺼번에 전환할 때 영업팀만 고르고 영업사원을 비워 두면 영업팀은 바뀌지 않습니다. 팀을 옮기려면 영업사원도 함께 고르거나, 전환한 뒤 목록에서 영업팀을 고칩니다.
- 전환한 건을 다시 문의로 되돌리는 버튼은 없습니다. 전환은 가능성을 확인한 건에만 합니다.
- 문의 단계를 다시 끄면 문의 메뉴가 사라지고 모든 영업팀의 문의 체크도 풀립니다. 이미 있는 문의는 지워지지 않지만 메뉴에서 보이지 않게 되니, 끄기 전에 남은 문의를 전환하거나 실패로 정리해 둡니다.