영업사원별 문의 분배 확인하기

일정 기간 동안 들어온 문의가 영업사원에게 몇 건씩 갔는지, 그 가운데 몇 건이 아직 살아 있고 몇 건을 놓쳤는지 봅니다. 한 주에 한 번쯤 열어 보면 일이 한 사람에게 몰리는지, 받은 문의를 자주 놓치는 사람이 있는지 알 수 있습니다.

순서

영업 기회 → 보고 → 파이프라인을 엽니다.
검색창의 필터를 모두 지웁니다.
검색창 오른쪽 끝의 아래 화살표(검색 패널 토글)를 누릅니다.
필터에서 활성화와 비활성화를 둘 다 누릅니다. 같은 묶음의 필터라 「또는」으로 합쳐져, 진행 중인 건과 성공·실패로 끝나 보관된 건이 모두 나옵니다.
같은 필터 목록의 작성일자를 펼쳐 기간을 고릅니다. 원하는 기간이 없으면 날짜 직접 지정...을 누릅니다.
필터 맨 아래의 사용자 지정 필터...를 누르고 다음 줄을 넣습니다.
- 영업팀 / 속함 / 볼 팀 이름. 회사 전체를 볼 때는 넣지 않습니다.
- 영업사원 / 설정됨. 담당자가 없는 건을 뺍니다.
창 위의 일치 칸을 전부로 맞추고 검색을 누릅니다.
검색 패널 토글의 그룹별에서 영업사원을 누르고, 이어서 사용자 지정 그룹 목록에서 「성공/실패」를 고릅니다.

그래프는 영업사원마다 막대 하나이고, 막대 안이 성공, 실패, 보류 중으로 나뉩니다. 「보류 중」은 아직 진행 중인 건입니다.

연락처가 없는 문의는 대개 스팸이거나 중복입니다. 6단계에서 다음 줄을 더하면 숫자가 정확해집니다.

좋은 문의만 따로 세고 싶다면 유입 경로, 태그, 이메일 주소 같은 조건을 더합니다. 조건을 고르는 법은 좋은 문의가 영업사원에게 고르게 가는지 보기에 있습니다.

4단계를 건너뛰면 보관된 건, 즉 실패로 처리한 건이 빠져서 놓친 문의가 보이지 않습니다.
필터 목록의 성공과 실패도 활성화, 비활성화와 같은 묶음입니다. 함께 누르면 조건이 좁아지지 않고 넓어집니다.
이 보고서는 지금 담당자를 기준으로 셉니다. 실패 처리 뒤에 담당자를 바꾼 건은 바뀐 사람 쪽에 들어갑니다.
자주 쓰면 즐겨찾기의 Save search로 저장해 둡니다. 저장할 때 기본 필터를 켜면 파이프라인 분석이 늘 이 조건으로 열립니다.