좋은 문의가 영업사원에게 고르게 가는지 보기

성사될 가능성이 높은 문의를 우리 회사 기준으로 정하고, 일정 기간 동안 영업사원마다 그런 문의를 몇 건씩 받았는지 셉니다. 어떤 사람에게만 좋은 문의가 몰리고 있다면 배정 방식을 고칠 때 근거로 씁니다.

시작하기 전에

먼저 우리 회사에서 「좋은 문의」가 무엇인지 정해 둡니다. 정답은 회사마다 다릅니다. 이 화면에서 조건으로 쓸 수 있는 칸은 이런 것들입니다.

칸	이렇게 씁니다
전화번호, 이메일	연락처가 있는 문의만 봅니다. 이메일에 「gmail.com」, 「naver.com」을 포함하지 않음으로 두면 회사 메일 주소로 온 문의만 남습니다
유입 경로, 매체, 캠페인	홈페이지 상담, 소개처럼 성사율이 높은 경로로 들어온 것만 봅니다
영업 단계	일정 단계 이상 간 것만 봅니다
태그	회사에서 정한 태그가 붙은 것만 보거나 뺍니다
실패 사유	처음부터 거래 대상이 아니었던 실패 건을 뺍니다. 이런 사유를 따로 만들어 두고 실패 처리 때 고르게 하면 걸러 내기 쉽습니다

영업 기회 → 보고 → 파이프라인을 엽니다.
검색창의 필터를 모두 지웁니다.
검색창 오른쪽 끝의 아래 화살표(검색 패널 토글)를 누르고 필터 맨 아래의 사용자 지정 필터...를 누릅니다.
첫 줄에 기간을 넣습니다. 작성일자 / 속함을 고르고 오른쪽에서 최근 30일 같은 기간을 고릅니다. 정확한 날짜를 쓰려면 날짜 범위를 고르고 시작일과 끝일을 넣습니다.
새 규칙을 누르고 영업사원 / 설정됨으로 둡니다. 담당자가 없는 건을 뺍니다.
특정 팀만 볼 때는 새 규칙으로 영업팀 / 속함 / 팀 이름을 넣습니다.
「시작하기 전에」에서 정한 우리 회사 기준을 새 규칙으로 한 줄씩 넣습니다.
창 오른쪽 위의 보관된 항목 포함을 켭니다. 실패로 처리한 건은 보관되므로, 이것을 켜야 받은 문의 전체를 셀 수 있습니다.
창 위의 일치 칸을 전부로 맞추고 검색을 누릅니다.
검색 패널 토글의 그룹별에서 영업사원을 누릅니다.
같은 그룹별 아래의 사용자 지정 그룹 목록에서 「활성화」를 고릅니다. 영업사원마다 진행 중인 건과 보관된 건이 색으로 나뉘어 보입니다.

막대 하나가 영업사원 한 사람이 받은 좋은 문의 수입니다. 막대 높이가 크게 차이 나면 배정 규칙을 손볼 때입니다.

검색 패널 토글의 즐겨찾기에서 Save search를 펼치고 「좋은 문의」 같은 이름을 넣은 뒤 저장을 누릅니다. 기간이 「최근 30일」이면 열 때마다 그날 기준 30일로 다시 계산됩니다.

일치를 일부로 두면 조건 가운데 하나만 맞아도 나옵니다. 조건을 여럿 넣었다면 전부인지 꼭 확인합니다.
「또는」 조건이 필요할 때(예 전화번호나 이메일 중 하나라도 있는 문의)는 해당 줄 오른쪽의 중첩 규칙 추가 아이콘을 눌러 묶음을 만들고, 그 묶음의 일치 칸만 일부로 바꿉니다.
이 보고서는 지금 담당자를 기준으로 셉니다. 중간에 담당자를 바꾼 건은 바뀐 사람 쪽에 들어갑니다.
영업 기회 설정에서 문의를 켜 두었다면 파이프라인 분석을 열 때 영업 기회 필터가 걸려 있습니다. 2단계에서 지우지 않으면 아직 영업 기회로 바뀌지 않은 문의가 빠집니다.