영업 기회에서 견적서 만들어 보내기

상담이 진행되어 가격을 내야 할 때가 되면 영업 기회 화면에서 바로 견적서를 만듭니다. 이렇게 만든 견적서는 영업 기회와 이어져 있어서, 영업 기회를 열면 지금까지 낸 견적과 확정된 주문을 한눈에 봅니다. 고객이 답을 주면 영업 기회를 성공이나 실패로 마무리합니다.

시작하기 전에

• 판매 앱이 설치되어 있어야 신규 견적서 버튼이 보입니다.
• 견적서를 이메일로 보내려면 고객 연락처에 이메일 주소가 있어야 합니다.
• 견적서 칸 하나하나에 대한 설명은 견적서를 만들어 고객에게 보내기에 있습니다. 이 쪽은 영업 기회에서 시작할 때 달라지는 점만 다룹니다.

견적서 만들기

1. 영업 기회 → 판매 → 나의 파이프라인에서 영업 기회 카드를 눌러 엽니다.
2. 위쪽의 신규 견적서를 누릅니다.
3. 영업 기회의 연락처가 비어 있으면 「새 견적서에 연결할 고객을 선택해 주세요.」 창이 뜹니다. 하나를 고르고 견적서로 이동을 누릅니다.
   • 새로운 고객 만들기: 영업 기회에 적힌 이름, 이메일, 전화번호로 새 연락처를 만들어 영업 기회와 견적서에 연결합니다.
   • 기존 고객 연결: 아래 칸에서 고객을 고릅니다. 영업 기회에도 그 고객이 연결됩니다.
   • 고객과 연결하지 마십시오: 고객 없이 견적서를 엽니다. 저장하기 전에 견적서의 고객 칸을 직접 채워야 합니다.
4. 새 견적서가 열립니다. 영업 기회에서 아래 값이 미리 들어와 있습니다.
   • 고객, 영업사원, 영업팀, 태그
   • 기타 정보 탭 추적의 영업 기회, 원본 문서(영업 기회 제목), 캠페인, 전달 매체, 유입 경로
5. 주문 내역 탭에 품목을 넣고 저장합니다.
6. 위쪽의 보내기를 눌러 이메일로 보냅니다.

품목 넣기, 카탈로그, 보내기와 확정은 일반 견적서와 똑같습니다.

영업 기회에서 견적 확인하기

영업 기회 위쪽의 버튼으로 이 영업 기회에서 나간 견적서와 주문을 봅니다.

견적서를 확정하면 그 건은 견적서 숫자에서 빠지고 주문 쪽으로 옮겨 갑니다.

성공이나 실패로 마무리하기

견적서를 확정해도 영업 기회는 저절로 성공이 되지 않습니다. 고객의 답을 받으면 직접 마무리합니다.

• 계약했으면 영업 기회 위쪽의 성공을 누릅니다. 「성공」 단계로 옮겨지고 성공 확률이 100%가 되며, 오른쪽 위에 「성공」 리본이 붙습니다.
• 놓쳤으면 실패를 누르고 실패 사유를 고릅니다. 놓친 영업 기회를 실패로 표시하고 다시 살리기

알아 둘 점

• 회사 통화(원화)로 낸 견적서를 확정할 때, 그 주문의 공급가액(세금 제외 금액)이 영업 기회의 예상 매출보다 크면 예상 매출이 공급가액으로 바뀌고 기록에 그 사실이 남습니다. 예상 매출보다 작으면 그대로 둡니다.
• 「새로운 고객 만들기」나 「기존 고객 연결」을 고르면 영업 기회의 연락처도 함께 바뀝니다. 다른 고객으로 잘못 연결했다면 영업 기회와 견적서 양쪽에서 고칩니다.
• 실패한 영업 기회에는 신규 견적서 버튼이 없습니다. 다시 견적을 내려면 먼저 복원합니다.
• 문의 상태에서는 신규 견적서 버튼이 보이지 않습니다. 먼저 영업 기회로 전환합니다. 문의를 영업 기회로 전환하기
• 판매 앱에서 직접 만든 견적서도 기타 정보 → 추적 → 영업 기회에서 영업 기회를 고르면 위 버튼에 함께 잡힙니다.

이어서 볼 쪽

• 견적서를 만들어 고객에게 보내기
• 자주 쓰는 견적 내용을 템플릿으로 저장해 두기
• 놓친 영업 기회를 실패로 표시하고 다시 살리기