목차 · 찾기
위피스 설명서
회원·파트너를 등급으로 나누고 등급별 가격표 붙이기
거래처를 골드, 실버, 브론즈 같은 레벨로 나누고, 레벨마다 다른 가격표를 붙이는 기능입니다. 회원권이나 대리점 가입비 같은 품목을 팔면, 주문을 확정할 때 고객에게 그 레벨이 자동으로 붙습니다. 멤버십을 운영하거나 대리점·협력사에 등급별 단가를 주는 회사가 씁니다.
시작하기 전에
- 이 기능은 처음에 꺼져 있습니다. 관리자가 켭니다.
- 영업 기회 → 환경설정 → 설정을 엽니다.
- 멤버십 / 파트너십을 체크하고 위쪽의 저장을 누릅니다. 기능이 설치되고 화면이 다시 열립니다.
- 체크 아래에 나오는 「계열사에 부여된 이름:」 칸에 회원을 부를 이름을 적습니다. 예: 「회원」, 「대리점」. 이 이름이 메뉴 이름으로 쓰입니다.
- 레벨별 가격표를 쓰려면 판매 설정의 가격표를 먼저 켜 둡니다. 꺼져 있으면 레벨 화면에 기본 가격표 칸이 보이지 않습니다. 가격표 쪽
레벨 정하기
- 영업 기회 → 환경설정 → (위에서 적은 이름) → 레벨을 엽니다. 골드, 실버, 브론즈가 처음부터 들어 있습니다.
- 레벨을 열거나 신규를 눌러 레벨명을 적습니다.
- 이 레벨의 거래처에게 쓸 가격표가 있으면 기본 가격표에서 고릅니다.
- 저장합니다. 목록에서는 줄 왼쪽 손잡이를 끌어 레벨 순서를 바꿉니다.
레벨 화면 위쪽의 숫자 단추를 누르면 그 레벨이 붙은 거래처 목록이 열립니다.
거래처에 레벨 붙이기
- 연락처 → 연락처에서 거래처를 엽니다.
- 홈페이지 링크 아래의 파트너 레벨에서 레벨을 고릅니다.
- 저장합니다.
레벨에 기본 가격표가 있으면 거래처의 가격표가 그 가격표로 바뀝니다. 그다음 이 거래처로 만드는 견적서에는 그 가격표가 들어갑니다.
연락처 목록에서 레벨로 묶어 보면 레벨별 거래처를 한눈에 볼 수 있습니다.
회원권을 팔아서 레벨 붙이기
- 판매 → 품목 → 품목에서 회원권 품목을 만듭니다. 품목 유형은 「서비스」로 두고 판매를 체크합니다.
- 주문 시 생성에서 「회원가입/파트너십」을 고릅니다.
- 아래에 나오는 지정된 레벨에서 이 품목을 산 고객에게 붙일 레벨을 고르고 저장합니다.
- 견적서에 이 품목을 넣어 보내고, 고객이 승낙하면 확정합니다.
확정하는 순간 고객 회사에 그 레벨이 붙고, 레벨에 기본 가격표가 있으면 고객의 가격표도 함께 바뀝니다. 고객이 회사에 딸린 담당자라면 담당자가 아니라 그 회사에 레벨이 붙습니다.
알아 둘 점
- 견적서 한 장에 서로 다른 레벨을 붙이는 품목을 같이 넣을 수 없습니다. 저장할 때 오류가 납니다.
- 레벨은 바꿀 때만 가격표를 함께 바꿉니다. 거래처를 새로 만들면서 레벨을 고르면 가격표는 바뀌지 않으므로, 이때는 가격표를 직접 고릅니다.
- 같은 저장에서 레벨과 다른 가격표를 함께 바꾸려고 하면 가격표가 두 개라는 오류가 납니다. 레벨을 먼저 저장한 뒤 가격표를 고칩니다.
- 이 기능에는 회원 기간이나 만료일이 없습니다. 회원 자격이 끝나면 거래처의 파트너 레벨을 직접 비우고 가격표도 되돌립니다.
- 기능을 켜면 설정 화면에 파트너사 홈페이지 페이지가 함께 나타납니다. 파트너사를 홈페이지의 별도 페이지에 보여 줄 때 켭니다.