목차 · 찾기
위피스 설명서
목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기
목록, 칸반, 보고 화면 위에는 모두 같은 검색 칸이 있습니다. 여기서 이름이나 번호로 기록을 찾고, 조건을 걸어 필요한 것만 남기고, 고객별이나 월별로 묶어 봅니다. 자주 쓰는 조건은 즐겨찾기로 저장해 두면 다음에 한 번에 엽니다.
글자로 찾기
- 검색 칸에 찾을 말을 칩니다. 예를 들어 고객 이름 일부를 칩니다.
- 아래에 어느 칸에서 찾을지 고르는 줄이 여러 개 나옵니다. 「검색 고객 for: 홍길동」처럼 칸 이름과 친 말이 함께 보입니다.
- 원하는 줄을 누르거나, 맨 위 줄이 맞으면 Enter를 칩니다.
검색 칸 안에 조건이 상자 모양으로 붙습니다. 상자의 x를 누르면 그 조건이 빠집니다.
- 같은 칸에서 두 번 찾으면 둘 중 하나라도 맞는 기록이 나옵니다. 고객 이름으로 「김」과 「이」를 찾으면 둘 다 나옵니다.
- 서로 다른 칸에서 찾으면 모두 맞는 기록만 나옵니다. 고객으로 「김」, 영업사원으로 「박」을 찾으면 둘 다 맞는 것만 남습니다.
필터 걸기
검색 칸 오른쪽 끝의 아래 화살표를 누르면 필터, 그룹별, 즐겨찾기 세 칸이 펼쳐집니다.
- 필터 칸에서 원하는 조건을 누릅니다. 여러 개를 함께 고를 수 있습니다.
- 날짜 필터는 누르면 월, 분기, 연도가 펼쳐집니다. 원하는 기간을 고릅니다. 정해진 기간에 없는 범위는 날짜 직접 지정...으로 고릅니다.
- 목록에 없는 조건이 필요하면 사용자 지정 필터...를 누릅니다. 창에서 칸, 비교 방법, 값을 고르고 조건 줄을 더합니다.
필터 칸은 가로줄로 몇 묶음으로 나뉘어 있습니다.
- 같은 묶음 안의 필터를 둘 고르면 둘 중 하나라도 맞는 기록이 나옵니다. 판매 분석에서 「견적서」와 「판매 주문」은 같은 묶음이라 둘 다 고르면 둘 다 보입니다.
- 다른 묶음의 필터를 함께 고르면 모두 맞는 기록만 남습니다.
묶어 보기
- 그룹별 칸에서 기준을 누릅니다. 예를 들어 영업사원을 누릅니다.
- 목록이 영업사원별로 묶이고, 묶음 줄마다 건수가 나옵니다. 금액처럼 합계를 내는 칸은 묶음별 합계도 나옵니다. 묶음 줄을 누르면 펼쳐지고 접힙니다.
- 기준을 하나 더 누르면 묶음 안을 한 번 더 나눕니다. 누른 순서대로 겹겹이 묶입니다.
- 목록에 없는 칸으로 묶으려면 맨 아래 사용자 지정 그룹에서 칸을 고릅니다.
날짜 기준은 누르면 연도, 분기, 월, 주, 일 중에서 고릅니다.
칸반 화면에서 묶으면 고른 기준이 열이 됩니다. 영업 기회를 영업사원별로 묶으면 사람마다 열이 생깁니다.
즐겨찾기로 저장하기
필터와 묶기를 맞춰 둔 화면을 저장해 두면 다음에 한 번에 엽니다.
- 원하는 대로 필터와 묶기를 걸어 둡니다.
- 즐겨찾기 칸 아래의 Save search를 누릅니다. 화면에 영어 그대로 보입니다.
- 이름 칸(Filter name)에 알아보기 쉬운 이름을 씁니다.
- 이 화면을 열 때마다 이 조건으로 시작하려면 기본 필터를 켭니다.
- 저장을 누릅니다.
저장한 즐겨찾기는 즐겨찾기 칸에 이름으로 나오고, 누르면 그 조건이 한 번에 걸립니다.
처음 저장한 즐겨찾기는 저장한 사람에게만 보입니다. 다른 사람과 함께 쓰려면 3번 다음에 저장 대신 편집을 누릅니다. 필터 화면이 열리면 공유 대상에 함께 볼 사용자를 넣습니다. 비워 두면 모든 사용자에게 보입니다.
알아 둘 점
- 화면을 처음 열 때 이미 걸려 있는 필터가 있습니다. 예를 들어 판매 분석은 「판매 주문」 필터가 걸린 채로 열립니다. 찾는 기록이 안 보이면 검색 칸의 상자부터 확인합니다.
- 보관한 기록은 검색에 나오지 않습니다. 필터에 「보관됨」이 있는 화면에서는 그것을 골라 따로 찾습니다.
- 즐겨찾기는 그 화면에만 붙습니다. 판매 목록에서 저장한 즐겨찾기는 회계 화면에 나오지 않습니다.