영업 기회의 후속 일을 활동 유형과 활동 계획으로 미리 짜 두기

활동은 「내일 전화하기」, 「금요일까지 견적서 보내기」처럼 문의나 영업 기회에 걸어 두는 할 일입니다. 자주 하는 일은 활동 유형으로 만들어 두면 마감일, 담당자, 메모가 미리 채워집니다. 한 영업 건에서 늘 같은 순서로 하는 일이 있다면 활동 계획으로 묶어 한 번에 잡을 수 있습니다.

시작하기 전에

• 활동 유형과 활동 계획을 만드는 영업 기회 → 환경설정 메뉴는 영업 관리자 권한이 있는 사용자에게만 보입니다.
• 활동을 잡고 완료하는 기본 방법은 활동 쪽에 있습니다.

처음 들어 있는 활동 유형

영업 기회 → 환경설정 → 활동 → 활동 유형에 처음부터 다섯 가지가 있습니다. 활동을 잡는 날을 기준으로 마감일이 정해집니다.

작업에 따라 활동을 잡거나 처리하는 화면이 달라집니다.

• 전화 통화: 활동을 잡는 창에 상대 전화번호 칸이 나오고, 잡힌 활동에 전화 링크가 붙습니다.
• 회의: 활동을 잡는 창에서 회의 일정 잡기를 누르면 캘린더가 열려 날짜와 시간을 고릅니다.
• 문서 업로드: 잡힌 활동에 업로드 단추가 붙고, 파일을 올리면 그 활동이 바로 완료됩니다.

활동 유형 만들기

1. 영업 기회 → 환경설정 → 활동 → 활동 유형에서 신규를 누릅니다.
2. 이름을 적습니다. 예: 「현장 실측」
3. 필요한 칸을 채웁니다.
   • 작업: 위의 전화 통화, 회의, 문서 업로드 중에서 고르거나 없음으로 둡니다.
   • 기본 사용자: 이 유형의 활동을 늘 맡는 사람이 있으면 고릅니다. 비워 두면 활동을 잡는 사람이 담당자가 됩니다.
   • 요약: 활동을 잡을 때 들어가는 제목입니다. 비워 두면 유형 이름이 들어갑니다.
   • 예약: 마감일을 며칠(주, 월) 뒤로 잡을지 적습니다. 오른쪽 칸에서 기준을 고릅니다. 「이전 활동 마감 후」는 앞 활동의 마감일부터, 「이전 활동 완료 날짜 이후」는 앞 활동을 실제로 끝낸 날부터 셉니다. 앞 활동 없이 새로 잡을 때는 둘 다 오늘부터 셉니다.
   • 다음 활동: 이 활동을 끝낸 뒤 이어서 할 활동 유형을 고릅니다.
   • 이메일 서식: 활동에서 바로 보낼 이메일 서식을 고릅니다.
   • 메모: 활동을 잡을 때 메모 칸에 들어갈 안내 문장입니다.
4. 저장합니다.

이 메뉴에서 만든 활동 유형은 문의와 영업 기회에서만 쓸 수 있습니다.

끝낸 활동에서 다음 활동 이어 잡기

1. 영업 기회 아래 기록의 예정된 활동에서 완료를 누릅니다.
2. 작은 창에 결과를 적고 완료 후 다음 일정 잡기를 누릅니다.
3. 활동을 잡는 창이 열립니다. 활동 유형에 다음 활동이 정해져 있으면 그 유형이 골라져 있고, 마감일도 그 유형의 예약 값대로 들어가 있습니다.
4. 내용을 확인하고 저장을 누릅니다.

활동 계획 만들기

활동 계획은 여러 활동을 순서대로 묶어 둔 것입니다. 계획을 걸 때 고른 날짜(계획일)를 기준으로 각 활동의 마감일이 정해집니다.

1. 영업 기회 → 환경설정 → 활동 → 활동 계획에서 신규를 누릅니다.
2. 계획명을 적습니다. 예: 「방문 상담」
3. 생성할 활동 탭에서 줄을 추가하고 활동마다 칸을 채웁니다.
   • 활동 유형과 요약: 무슨 일을 할지 정합니다. 활동 유형을 고르면 그 유형의 요약이 들어오고, 고쳐 쓸 수 있습니다.
   • 배정: 「출시 시 질문」이면 계획을 걸 때 담당자를 고르고, 「특정 사용자」이면 담당자 칸에 고른 사람이 늘 맡습니다.
   • 간격과 단위: 계획일에서 며칠(주, 월) 떨어질지 적습니다.
   • 자동 실행: 계획일보다 앞인지(「계획일 이전」), 뒤인지(「계획일 이후」) 고릅니다.
4. 저장합니다.

예를 들어 「방문 상담」 계획을 이렇게 만들 수 있습니다. 계획일은 고객을 만나는 날입니다.

영업 기회에 활동 계획 걸기

1. 영업 기회를 엽니다.
2. 아래 기록 위쪽의 활동을 누릅니다.
3. 창 맨 위에 계획 이름이 단추로 보입니다. 걸 계획을 누릅니다.
4. 계획일을 고릅니다. 처음에는 오늘 날짜가 들어 있습니다.
5. 「출시 시 질문」인 활동이 있으면 담당자 칸에서 맡을 사람을 고릅니다. 처음에는 계획을 거는 사람이 들어 있습니다.
6. 오른쪽 계획 요약에서 활동별 담당자와 마감일을 확인하고 예약을 누릅니다.

계획에 든 활동이 한꺼번에 잡히고, 기록에 계획이 시작되었다는 메시지와 활동 목록이 남습니다.

알아 둘 점

• 처음 들어 있는 다섯 가지 활동 유형은 판매, 연락처 같은 다른 앱에서도 함께 씁니다. 이름이나 마감일을 바꾸면 다른 앱의 활동에도 그대로 적용됩니다. 영업에서만 다르게 쓰고 싶으면 새 유형을 만듭니다.
• 활동 유형의 다음 활동은 이어서 할 일을 골라 주기만 합니다. 완료만 누르고 끝내면 다음 활동은 잡히지 않습니다.
• 활동 계획은 걸 때 모든 활동을 한 번에 만듭니다. 계획을 걸어 둔 뒤 계획 내용을 고쳐도 이미 잡힌 활동은 바뀌지 않습니다.
• 쓰지 않는 활동 유형이나 계획은 지우기보다 보관합니다.

이어서 볼 쪽

• 활동 기본 사용법
• 견적서를 만들어 고객에게 보내기