마감 예정 매출을 영업사원별로 보기

영업 기회마다 적어 둔 예상 매출과 예상 마감일을 모아, 이번 달이나 이번 분기 안에 성사될 것으로 보는 금액을 영업사원별로 봅니다. 달마다 한 번 열어 보면 누가 목표에 가까운지, 누구의 큰 거래를 함께 챙겨야 하는지 알 수 있습니다.

시작하기 전에

영업사원들이 영업 기회 화면의 예상 매출과 예상 마감일을 채워 두어야 합니다. 둘 중 하나라도 비어 있으면 이 보고서에 금액이 잡히지 않습니다.

순서

1. 영업 기회 → 보고 → 파이프라인을 엽니다.
2. 검색창의 필터를 모두 지웁니다.
3. 왼쪽 위 계산을 누르고 예상 매출을 고릅니다. 처음 값인 비례 배분된 매출은 성공 확률을 곱해 줄인 금액입니다. 둘 다 볼 만하니 목적에 맞게 고릅니다.
4. 검색창 오른쪽 끝의 아래 화살표(검색 패널 토글)를 누릅니다.
5. 필터의 예상 마감일을 펼쳐 이번 달 이름(예 10월)을 누릅니다. 분기로 보려면 Q1~Q4 가운데 하나를, 직접 날짜를 정하려면 날짜 직접 지정...을 누릅니다.
6. 필터 맨 아래의 사용자 지정 필터...를 누르고 다음 줄을 넣습니다.
   • 영업사원 / 설정됨. 담당자가 없는 건을 뺍니다.
   • 성공/실패 / 와 같다 / 보류 중. 이미 성공한 건을 빼고 아직 진행 중인 건만 봅니다. 이미 성공한 금액까지 합쳐 보려면 이 줄은 넣지 않습니다.
   • 특정 팀만 볼 때는 영업팀 / 속함 / 팀 이름.
7. 창 위의 일치 칸을 전부로 맞추고 검색을 누릅니다.
8. 그룹별에서 영업사원을 누릅니다. 처음의 단계별 막대가 영업사원별 막대로 바뀝니다.

막대 하나가 영업사원 한 사람의 마감 예정 매출입니다.

보기 바꾸기

예측 화면으로 보기

영업 기회 → 보고 → 예측은 같은 정보를 카드로 보여 줍니다. 예상 마감일이 속한 달마다 칸이 나뉘고, 처음에는 내 영업 기회만 보입니다. 카드를 다른 달 칸으로 끌어 옮기면 예상 마감일이 바뀝니다. 내 거래를 정리할 때는 예측 화면이, 팀 전체를 비교할 때는 파이프라인 분석이 편합니다.

알아 둘 점

• 3단계에서 예상 매출을 고르면 성공 가능성과 상관없이 적힌 금액을 다 더합니다. 성공 확률이 낮은 큰 거래가 섞여 있으면 실제보다 크게 보입니다. 보수적으로 보려면 비례 배분된 매출을 씁니다.
• 실패로 처리한 건은 보관되므로 이 보고서에 들어가지 않습니다.
• 예상 마감일이 지났는데 아직 진행 중인 건은 지난달 칸에 남습니다. 달마다 이 보고서를 볼 때 지난 날짜가 적힌 건의 예상 마감일을 고쳐 두면 숫자가 정확해집니다.
• 이 조건을 자주 쓰면 즐겨찾기의 Save search로 저장해 둡니다.

이어서 볼 쪽

• 성공·실패를 단계별, 영업사원별로 분석하기
• 성공 확률을 계산하고 문의를 규칙대로 자동 배정하기
• 목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기