칸반 화면의 단계를 만들고 순서 바꾸기

영업 기회, 프로젝트 작업, 채용처럼 일이 차례로 넘어가는 앱은 칸반 화면에서 카드를 단계별 세로 열에 나눠 보여 줍니다. 카드를 다음 열로 끌어다 놓으면 그 일이 다음 단계로 넘어갑니다. 단계 이름과 순서는 회사가 일하는 방식에 맞게 바꿀 수 있으니, 앱을 쓰기 시작할 때 한 번 정리해 둡니다.

시작하기 전에

• 단계를 만들고 고치려면 그 앱의 관리자 권한이 있어야 합니다. 영업 기회는 「판매 / 관리자」, 프로젝트는 「프로젝트 / 관리자」입니다. 권한이 없으면 칸반 화면에 열 추가 단추와 편집 메뉴가 보이지 않습니다.
• 영업 기회에는 처음에 「신규」, 「적격」, 「제안」, 「성공」 네 단계가 들어 있습니다.

칸반 화면에서 단계 더하기

1. 앱의 칸반 화면을 엽니다. 예를 들어 영업 기회 → 판매 → 나의 파이프라인입니다.
2. 맨 오른쪽 열 옆의 화살표 단추(열 추가)를 누릅니다.
3. 입력 칸에 새 단계 이름을 쓰고 체크 단추를 누르거나 Enter를 칩니다.
4. 새 열이 맨 오른쪽에 생깁니다. 열 제목을 끌어서 원하는 자리로 옮깁니다.

프로젝트에서는 프로젝트마다 단계가 따로 있습니다. 한 프로젝트의 칸반에서 열을 더하면 그 프로젝트에만 단계가 생깁니다.

단계 고치기와 지우기

열 제목에 마우스를 올리면 톱니바퀴 아이콘이 보입니다. 누르면 아래 메뉴가 나옵니다.

• 접기: 그 열을 좁게 접어 카드를 감춥니다. 지금 보는 화면에서만 접히고, 단계 설정은 바뀌지 않습니다.
• 편집: 단계 화면이 열립니다. 이름과 아래 「단계 화면의 칸」을 고칩니다.
• 삭제: 단계를 지웁니다. 영업 기회에서는 「이 열을 삭제하시겠습니까?」를 확인하면 지워집니다. 프로젝트에서는 「단계 삭제」 창이 열리고, 작업이 없는 단계만 삭제할 수 있습니다. 작업이 남아 있으면 단계 보관을 눌러 단계와 그 안의 작업을 함께 보관합니다.

단계 목록 전체를 한 화면에서 보려면 메뉴로 들어갑니다.

• 영업 기회: 영업 기회 → 환경설정 → 파이프라인 → 영업 단계. 줄 왼쪽의 손잡이를 끌어 순서를 바꿉니다.
• 프로젝트: 프로젝트 → 설정 → 작업 단계. 이 메뉴는 개발자 모드를 켜야 보입니다. 개발자 모드는 설정 화면에 들어가는 세 가지 길에서 켜는 법을 봅니다.

단계 화면의 칸

영업 단계 화면에는 다음 칸이 있습니다.

작업 단계 화면에는 이름, 지체 중, 기본값으로 접기 말고도 이메일 서식이 있습니다. 서식을 고르면 작업이 이 단계로 옮겨질 때 그 서식으로 이메일이 나갑니다. 받는 사람은 서식에 정해진 대로입니다.

오래 머문 카드 찾기

단계 화면의 지체 중에 일수를 적으면, 단계가 바뀐 뒤 그 일수가 지나도록 같은 단계에 있는 카드에 빨간 숫자 배지가 붙습니다. 숫자는 머문 날수입니다. 열 제목 옆에도 그런 카드가 몇 장인지 빨간 배지로 나옵니다. 검색 칸의 필터 정체를 고르면 이런 카드만 모아 봅니다.

• 처음에는 모든 단계가 0이라 이 기능이 꺼져 있습니다.
• 영업 기회는 아직 진행 중인 것만 셉니다. 성공이나 실패로 끝난 것은 빠집니다.
• 작업은 완료나 취소로 닫힌 것은 빠집니다.

열 위의 진행 막대

열 제목 아래 색 막대는 그 단계 카드들의 상태를 비율로 보여 줍니다. 색 부분을 누르면 그 상태의 카드만 남습니다.

• 영업 기회: 다음 활동이 기한을 넘긴 카드는 빨강, 오늘인 카드는 주황, 앞으로 할 일만 있는 카드는 초록입니다.
• 프로젝트 작업: 작업의 상태(「진행 중」, 「변경 요청」, 「결재 완료」, 「대기 중」, 「완료」, 「취소됨」)를 색으로 나눕니다.

알아 둘 점

• 카드가 남아 있는 단계는 지울 수 없습니다. 보관한 카드도 셉니다. 카드를 다른 단계로 옮긴 뒤에 지웁니다. 프로젝트에서는 지우는 대신 단계 보관을 고를 수 있습니다.
• 「성공으로 표시되는 단계인가요?」를 이미 쓰던 단계에서 켜고 끄면, 그 단계에 있는 영업 기회의 성공 확률이 저장할 때 모두 다시 계산됩니다. 손으로 적어 둔 확률은 없어집니다.
• 「기본값으로 접기」를 켠 작업 단계로 작업을 옮기면 작업의 종료일이 그 시각으로 채워집니다. 접힌 단계는 끝난 일을 모아 두는 데 씁니다.
• 톱니바퀴 메뉴의 접기는 보기만 바꿉니다. 단계 화면의 「기본값으로 접기」와 다릅니다.

이어서 볼 쪽

• 할 일을 활동으로 잡고 챙기기
• 목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기