대리점과 협력사에 문의를 넘기고 진행 상황 받기

직접 영업하지 않고 지역 대리점이나 협력사를 통해 파는 회사라면, 들어온 문의를 그 협력사에 넘기고 협력사가 고객 포털에서 결과를 직접 적게 할 수 있습니다. 협력사마다 레벨을 정해 두면 고객 주소와 가까운 협력사에게 레벨에 따라 자동으로 나눠 줄 수도 있습니다. 이 기능은 리셀러 모듈을 설치해야 쓸 수 있습니다.

시작하기 전에

모듈 설치는 관리자 권한이 필요합니다. 리셀러 모듈은 홈페이지, 회계, 회원 관리(파트너십), 지도 표시 모듈을 함께 설치합니다.
협력사가 포털에서 문의를 보려면 협력사 담당자에게 포털 접근 권한을 주어야 합니다. 포털 접근 권한 주기를 봅니다.
자동 배정은 문의와 협력사의 위치(위도, 경도)를 비교합니다. 문의에는 국가가, 협력사 연락처에는 주소가 있어야 합니다.

모듈 설치

앱을 엽니다.
검색창의 「앱」 필터를 지우고 「리셀러」를 찾습니다.
리셀러 카드의 활성화를 누릅니다.

설치가 끝나면 영업 기회 → 환경설정 아래에 회원 관리 메뉴 묶음이 생기고, 그 안에 레벨과 협력사 활성화가 있습니다. 묶음 이름은 영업 기회 설정에서 멤버십 / 파트너십 아래 이름 칸에 적은 값으로 보입니다.

레벨 정하기

레벨은 협력사의 등급입니다. 처음에 골드, 실버, 브론즈 세 가지가 들어 있습니다.

회원 관리 메뉴 묶음에서 레벨을 엽니다.
레벨을 눌러 열거나 신규로 새로 만듭니다.
레벨 가중치에 숫자를 넣습니다. 숫자가 클수록 자동 배정 때 문의를 받을 가능성이 커집니다. 0이면 자동 배정에서 빠집니다. 처음 값은 1입니다.
저장합니다.

협력사 활성화 상태 정하기

협력사가 지금 어떤 상태인지 표시하는 값입니다. 처음에 「Fully Operational」, 「Ramp-up」, 「First Contact」 세 가지가 영어 이름으로 들어 있습니다. 「정상 운영」, 「준비 중」, 「첫 접촉」처럼 이름을 바꿔 써도 됩니다.

회원 관리 메뉴 묶음에서 협력사 활성화를 엽니다.
이름을 눌러 고치거나 새 줄을 만듭니다.

이 값은 배정에 쓰이지 않고, 협력사를 분류하고 영업 기회 → 보고 → 파트너십에서 묶어 볼 때 씁니다.

협력사 연락처 설정

협력사 회사의 연락처를 엽니다.
파트너 레벨에서 레벨을 고릅니다. 레벨이 있어야 담당 협력사로 고를 수 있습니다.
협력사 지정 탭을 엽니다.
- 활성화: 협력사 상태를 고릅니다.
- 레벨 가중치: 레벨에서 정한 값이 들어옵니다. 이 협력사만 다르게 하려면 고칩니다.
- 최근 리뷰, 다음 리뷰, 파트너십 체결일: 협력사 관리용 날짜입니다.
- 위치 정보: 주소 기준 계산을 누르면 주소로 위도와 경도를 찾아 넣습니다. 찾지 못하면 위도와 경도를 직접 넣습니다.
저장합니다.

문의를 협력사에 넘기기

직접 고르기

영업 기회를 열고 담당 파트너 탭을 엽니다.
담당 파트너에서 협력사를 고르고 저장합니다.
이메일 보내기를 누릅니다. 협력사에게 보낼 안내 메일 창이 열립니다. 내용을 확인하고 보내기를 누릅니다.

메일을 보내면 협력사 연락처에 적힌 영업사원이 이 영업 기회의 영업사원으로 바뀝니다. 협력사 연락처의 영업사원 칸이 비어 있으면 영업 기회의 영업사원도 비워지니, 보내기 전에 협력사 연락처의 영업사원을 정해 둡니다. 협력사 연락처에 이메일이 없으면 보낼 수 없습니다.

자동 배정

영업 기회를 열고 담당 파트너 탭의 자동 할당을 누릅니다.
고객 주소로 위치를 찾은 뒤, 같은 국가 안에서 가까운 협력사를 먼저 찾습니다. 가까운 곳에 없으면 범위를 넓히고, 그래도 없으면 같은 국가 전체에서 찾습니다. 후보가 여럿이면 레벨 가중치에 따라 하나를 고릅니다.
협력사가 정해지면 담당 파트너에 들어갑니다. 이어서 이메일 보내기로 알립니다.

협력사가 포털에서 하는 일

포털 계정이 있는 협력사는 로그인하면 내 계정 화면에서 넘겨받은 문의와 영업 기회를 봅니다.

문의: 문의를 열고 관심 있음 또는 관심 없음을 누릅니다.
- 관심 있음: 다음 할 일과 예상 금액을 적고 고객에게 연락함을 체크해야 승인할 수 있습니다. 승인하면 문의가 영업 기회로 바뀝니다.
- 관심 없음: 이유를 적고, 고객에게 연락했는지와 스팸인지 체크한 뒤 승인합니다. 그 협력사는 이 건의 담당에서 빠지고, 다음 자동 배정 때 다시 후보가 되지 않습니다.
영업 기회: 단계, 예상 매출, 성공 확률, 우선 순위, 예상 마감일, 다음 활동, 고객 연락처를 고치고 메시지를 남길 수 있습니다. 협력사가 포털에서 새 영업 기회를 만들 수도 있고, 이렇게 만든 건에는 「협력사 생성 항목」 태그가 붙습니다.

협력사가 남긴 내용은 영업 기회 아래 기록에 그대로 쌓이므로, 회사에서는 영업 기회 화면만 보면 진행 상황을 알 수 있습니다.

홈페이지에 협력사 목록 게시

리셀러 모듈을 설치하면 홈페이지에 /partners 쪽이 생깁니다. 레벨이 있고 게시된 협력사가 레벨과 지역별로 나옵니다.

협력사 연락처를 열고 위쪽의 홈페이지로 이동하기를 누릅니다.
협력사 소개 쪽에서 편집해 회사 소개를 더하고 저장합니다.
쪽 위의 게시 스위치를 켭니다.

레벨도 게시되어 있어야 방문자에게 보입니다.

알아 둘 점

관심 없음을 누른 협력사는 그 건의 「협력사 관심 없음」 목록에 남아, 같은 건을 자동 배정할 때 다시 고르지 않습니다.
협력사에 보내는 안내 메일에는 「20일 안에 연락하지 않으면 다른 파트너에게 배정된다」는 문장이 들어 있습니다. 이 기간이 지나도 저절로 다시 배정되지는 않습니다. 회사 방침과 다르면 메일 내용을 고쳐서 보냅니다.
리셀러 관련 화면에는 「영업제안」, 「협력사」, 「파트너」 같은 말이 섞여 보입니다. 「영업제안」은 이 설명서의 「문의」와 같은 뜻입니다.
자동 할당으로 알맞은 협력사를 찾지 못하면 「가능한 협력사를 더 찾을 수 없습니다.」 태그가 붙습니다. 국가가 비어 있는 문의는 경고만 뜨고 건너뜁니다.