문서의 채터에서 메시지 보내고 메모 남기기

견적서, 청구서, 연락처 같은 문서 화면 오른쪽(화면이 좁으면 아래쪽)에는 그 문서의 기록이 쌓이는 채터가 있습니다. 채터에서 고객에게 메일을 보내고, 동료만 보는 메모를 남기고, 누가 언제 무엇을 바꿨는지 확인합니다. 이 쪽은 채터의 단추를 하나씩 다룹니다.

시작하기 전에

고객에게 메일을 보내려면 메일 서버가 연결되어 있어야 합니다. 회사 메일 계정을 연결해 Odoo에서 메일 주고받기
받는 사람 연락처에 이메일 주소가 있어야 합니다.

채터에 남는 것

문서를 저장할 때 주요 칸(상태, 금액, 담당자 등)이 바뀌면 「이전 값 → 새 값」이 시간과 함께 자동으로 남습니다.
가져오기나 자동 작업처럼 시스템이 바꾼 것은 「위피스 봇」 이름으로 남습니다.
보낸 메일, 고객의 답장, 남긴 메모, 끝낸 활동이 시간 순서대로 쌓입니다.

고객에게 메시지 보내기

문서를 열고 채터 위쪽의 메시지 보내기를 누릅니다.
입력 칸 위에 받는 사람 칸이 보입니다. 비워 두면 이 문서의 팔로워에게만 갑니다. 다른 사람을 넣으려면 이름이나 메일 주소를 칩니다. 참조를 누르면 참조 칸이 생깁니다.
내용을 쓰고 보내기를 누릅니다. Ctrl + Enter로도 보냅니다.

보낸 메시지는 팔로워 각자의 알림 방식에 따라 메일이나 메신저 알림으로 갑니다. 메시지를 보낸 직원은 이 문서의 팔로워가 되어 이후 답장도 받습니다.

넓은 창에서 메일 쓰기

입력 칸의 전체 작성자 열기 아이콘(펼치기 모양)을 누르면 「이메일 작성」 창이 열립니다. 받는 사람, 제목, 본문을 고치고 파일을 붙일 수 있습니다. 창 아래쪽에서 미리 만들어 둔 메일 서식을 골라 본문을 채우고, 보내기 대신 예약으로 보낼 시각을 정할 수도 있습니다.

동료만 보는 메모 남기기

채터 위쪽의 로그 기록을 누릅니다.
메모를 씁니다. 동료에게 알리려면 @를 치고 이름을 고릅니다.
로그를 누릅니다.

메모는 회사 사용자에게만 보이고 팔로워에게 메일로 나가지 않습니다. @로 언급한 사람에게만 알림이 갑니다. 회사 밖 연락처를 언급하면 그 사람에게는 메모 내용이 메일로 갑니다.

팔로워 관리하기

팔로워는 이 문서의 새 메시지를 알림으로 받는 사람입니다. 문서를 만든 사람, 메시지를 보낸 직원, 담당자 칸(영업사원 등)에 들어간 사용자는 자동으로 팔로워가 됩니다.

채터 위쪽의 사람 모양 아이콘을 누르면 팔로워 목록이 펼쳐집니다. 숫자는 팔로워 수입니다.

팔로우, 팔로우 취소: 나를 팔로워로 넣거나 뺍니다.
팔로워 추가하기: 「이 문서에 팔로워 추가하기」 창이 열립니다. 팔로워 칸에서 사람을 고릅니다. 초대 메일을 보내려면 수신자 알림을 켜고 덧붙일 말을 씁니다. 팔로워 추가하기를 누릅니다.
팔로워 이름 옆의 종 모양 아이콘(알림 설정 편집): 이 사람이 어떤 일에 알림을 받을지 고릅니다. 문서 종류마다 고를 수 있는 항목이 다릅니다. 업데이트를 누릅니다.
팔로워 이름 옆의 지우기 아이콘(이 팔로워 삭제): 팔로워에서 뺍니다.

메시지 찾기와 고정하기

채터 위쪽의 돋보기 아이콘(메시지 검색)을 누르고 낱말을 치면 그 낱말이 든 메시지와 메모만 보입니다. 결과 위에 마우스를 올려 이동을 누르면 그 메시지 자리로 갑니다.
메시지 메뉴에서 핀 고정을 고르면 채터 위쪽의 핀 아이콘(핀 고정한 메시지)에 모입니다.

파일 붙이기

채터 위쪽의 클립 아이콘(파일 첨부)을 누르고 파일을 고릅니다. 파일을 채터로 끌어다 놓아도 됩니다. 이 문서를 볼 수 있는 사람은 누구나 붙은 파일을 내려받을 수 있습니다.

파일이 하나라도 붙으면 클립 아이콘은 파일 목록을 펼치고 접는 단추로 바뀝니다. 파일을 더 붙일 때는 펼친 목록 안의 단추를 씁니다.

할 일(활동) 잡기

채터 위쪽의 활동을 누르면 전화, 회의, 할 일 같은 후속 일을 날짜와 담당자를 정해 잡을 수 있습니다. 자세한 순서는 활동으로 할 일 챙기기에 있습니다.

보낸 메시지 고치기와 지우기

메시지 위에 마우스를 올리고 메뉴에서 편집이나 삭제를 고릅니다. 내가 쓴 메시지와 메모만 고칠 수 있습니다. 관리자는 다른 사람이 쓴 것도 고칠 수 있습니다. 메일로 받은 글은 고치지 못합니다. 고친 뒤 Ctrl + Enter로 저장합니다.

알아 둘 점

팔로워에게는 자동으로 갑니다. 메시지 보내기로 쓴 글은 받는 사람 칸을 비워도 모든 팔로워에게 갑니다. 고객이 팔로워로 들어가 있는 문서에서 동료끼리 나눌 이야기는 로그 기록으로 남깁니다.
고친 메시지는 다시 보내지 않습니다. 이미 나간 메일의 내용은 그대로이고, 채터에 보이는 글만 바뀝니다.
메일로 오간 메시지는 메뉴의 전체답장, 전달, 다시 보내기로 이어서 보낼 수 있습니다.
외국어 메시지를 번역하는 번역 메뉴는 설정의 「메시지 번역」에 Google 번역 API 키를 넣었을 때만 보입니다. 메신저 설정 살펴보기