그래프와 피벗 테이블로 숫자 살펴보기

앱마다 보고 메뉴가 있고, 여기서 판매 금액이나 영업 기회 수 같은 숫자를 그래프와 표로 봅니다. 기간, 사람, 품목처럼 원하는 기준으로 나눠 볼 수 있어서 따로 엑셀로 옮기지 않아도 흐름을 파악할 수 있습니다. 이 쪽은 어느 앱에서나 같은 그래프 화면과 피벗 테이블 화면을 다루는 법입니다.

시작하기 전에

• 보고 메뉴는 앱마다 다릅니다. 예를 들어 판매 → 보고 → 판매, 영업 기회 → 보고 → 파이프라인, 프로젝트 → 보고 → 작업 분석이 있습니다.
• 보고 화면에도 검색 칸이 있습니다. 먼저 원하는 기록만 남긴 다음 숫자를 봅니다. 검색과 묶기는 목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기에 있습니다.

화면 바꾸기

화면 오른쪽 위 아이콘으로 보는 방식을 바꿉니다. 아이콘에 마우스를 올리면 이름이 나옵니다.

• 그래프: 흐름과 비교를 한눈에 봅니다.
• 피벗 테이블: 숫자를 가로세로 표로 나눠 봅니다.
• 목록: 숫자를 이루는 기록을 하나씩 봅니다.

판매 분석은 그래프 화면으로 열리고, 최근 365일의 판매 주문 수량이 월별 선으로 나옵니다.

무엇을 셀지 고르기

왼쪽 위 첫 단추를 누르면 셀 수 있는 항목이 나옵니다. 금액, 수량처럼 숫자로 된 항목과, 기록 건수를 세는 개수가 있습니다.

• 그래프에서는 하나만 고릅니다. 단추에는 지금 세는 항목 이름(예 주문 수량)이 나옵니다.
• 피벗 테이블에서는 단추 이름이 계산이고, 여러 개를 함께 고를 수 있습니다. 고른 항목마다 열이 생깁니다.

판매 분석이라면 주문 수량, 공급가액 합계, 합계 등을 고를 수 있습니다.

그래프 다루기

오른쪽 위 단추로 그래프 모양을 고릅니다.

• 막대형과 선형에는 내림차순, 오름차순 단추가 있어 큰 값부터 또는 작은 값부터 늘어놓습니다.
• 기준을 둘 이상으로 묶었을 때 누적 영역 차트 스위치를 켜면 막대나 선이 나란히 놓이지 않고 위로 쌓입니다. 막대형에서도 이름은 같습니다.
• 선형 차트에서 누적 차트 스위치를 켜면 앞 기간 값을 더해 가며 그립니다. 연초부터 쌓인 매출을 볼 때 씁니다.
• 막대나 원의 한 조각을 누르면 그 숫자를 이루는 기록 목록이 열립니다.

피벗 테이블 다루기

1. 행 머리글 총계를 누르면 나눌 기준 목록이 나옵니다. 하나를 고르면 그 기준으로 행이 나뉩니다. 열 머리글의 총계도 같은 방법으로 나눕니다.
2. 나뉜 행 이름을 다시 누르면 그 안을 한 번 더 나눌 수 있습니다. 예를 들어 영업사원 아래를 월별로 나눕니다.
3. 펼친 머리글을 다시 누르면 접힙니다.
4. 숫자 칸을 누르면 그 숫자를 이루는 기록 목록이 열립니다.

위쪽 단추도 함께 씁니다.

• 축 뒤집기: 행과 열을 맞바꿉니다.
• 모두 확장: 접어 둔 행과 열을 한꺼번에 폅니다.
• xlsx 다운로드: 지금 보이는 표를 엑셀 파일로 받습니다.

계산 항목의 열 머리글을 누르면 그 값으로 행을 정렬합니다. 한 번 더 누르면 반대 순서가 됩니다.

알아 둘 점

• 보고 화면의 숫자는 검색 칸에 걸린 필터를 따릅니다. 판매 분석은 처음에 「판매 주문」과 최근 365일 필터가 걸려 있어 견적서와 그보다 오래된 주문은 빠져 있습니다. 숫자가 예상과 다르면 검색 칸의 필터부터 봅니다.
• 그래프와 표를 바꿔 가며 만든 화면은 즐겨찾기로 저장해 두고 다시 열 수 있습니다. 저장하는 법은 목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기에 있습니다.
• xlsx 다운로드는 화면에 보이는 표 모양 그대로 받습니다. 기록 하나하나를 받으려면 목록 화면에서 내보내기를 씁니다.

이어서 볼 쪽

• 목록에서 원하는 기록만 찾고 묶어 보기
• 데이터를 엑셀로 내보내고 한꺼번에 가져오기