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위피스 설명서

카탈로그로 품목을 한꺼번에 골라 넣기

견적서나 청구서에 품목을 여러 개 넣을 때는 줄을 하나씩 추가하는 것보다 카탈로그가 빠릅니다. 카탈로그는 품목을 카드로 늘어놓은 화면이고, 카드를 누르거나 수량을 적으면 그대로 문서의 줄이 됩니다. 견적서·주문, 청구서, 구매 문서에서 같은 방식으로 씁니다.

시작하기 전에

  • 카탈로그에는 등록된 품목만 나옵니다. 견적서용 카탈로그에는 품목 화면에서 판매 체크가 켜진 품목만 보입니다.
  • 문서에 꼭 채울 칸(예 견적서의 고객)이 비어 있으면 카탈로그가 열리지 않습니다. 빨갛게 표시된 칸을 먼저 채웁니다.

카탈로그 열기

  1. 견적서를 엽니다(판매 → 주문서 → 견적서에서 견적서를 열거나 신규). 청구서라면 회계 → 고객 → 청구서에서 청구서를 엽니다.
  2. 품목 줄 표 아래의 카탈로그를 누릅니다. 키보드로는 Alt + Shift + K입니다.
  3. 아직 저장하지 않은 문서라면 이때 저장되고 카탈로그가 열립니다.

품목 넣기와 수량 맞추기

  1. 넣을 품목 카드의 추가를 누릅니다. 카드 아무 곳이나 눌러도 됩니다. 수량 1로 들어갑니다.
  2. 수량은 카드 아래의 빼기·더하기 단추로 하나씩 바꾸거나, 수량 칸에 직접 적습니다. 이미 넣은 카드를 다시 누르면 1씩 늘어납니다.
  3. 넣은 품목을 빼려면 빼기 단추로 수량을 0으로 만듭니다.
  4. 다 골랐으면 왼쪽 위의 견적서로 돌아가기를 누릅니다. 청구서에서 열었다면 청구서로 돌아가기, 확정된 주문에서 열었다면 주문으로 돌아가기입니다.

카드에는 품목 이름, 품목 코드, 사진, 단가가 보입니다. 단가는 견적서라면 그 견적서의 가격표로 계산한 판매 가격이고, 매출 청구서라면 판매 가격, 매입 청구서라면 원가입니다.

섹션에 나눠 넣기

카탈로그 왼쪽에는 문서 번호와 그 문서의 섹션 목록, 합계가 보입니다.

  1. 왼쪽 목록에서 섹션을 누르면 그 뒤로 넣는 품목은 그 섹션의 끝에 들어갑니다. 처음 열었을 때는 맨 마지막 섹션이 골라져 있습니다.
  2. 새 섹션이 필요하면 섹션 추가를 누르고 이름을 적습니다.
  3. 섹션 밖에 있는 줄은 목록 맨 위의 섹션 없음에 모여 보입니다.

품목 찾기

  • 위쪽 찾기 칸에 품목 이름, 품목 코드, 바코드를 적어 찾습니다.
  • 찾기 칸 옆의 메뉴에서 필터를 고릅니다.
    • 즐겨찾기: 별표를 붙여 둔 품목만 봅니다. 즐겨찾기한 품목은 카탈로그 맨 앞에 옵니다.
    • 주문서 상: 이 견적서에 이미 넣은 품목만 봅니다(견적서에서 열었을 때).
    • 이전 구매: 이 고객이 전에 산 품목만 봅니다(견적서에서 열었을 때).
    • 서비스, 상품: 품목 유형으로 나눠 봅니다.
  • 왼쪽 패널의 카테고리, 태그를 눌러 품목 카테고리나 태그로 좁힙니다.

알아 둘 점

  • 카탈로그에서 넣고 뺀 품목은 그 자리에서 문서에 바로 저장됩니다. 돌아가서 따로 저장하지 않아도 되고, 반대로 취소를 눌러도 되돌아가지 않습니다. 잘못 넣었으면 카탈로그에서 수량을 0으로 만들거나 문서에서 줄을 지웁니다.
  • 견적서 단계(견적서, 견적서 발송됨)에서는 수량을 0으로 만들면 줄이 지워집니다. 확정된 주문에서는 줄이 지워지지 않고 수량만 0이 됩니다.
  • 같은 품목이 문서에 두 줄 이상 있으면 카탈로그로는 그 품목을 바꿀 수 없습니다. 「같은 품목이 여러 줄에 있습니다. 카탈로그가 아니라 한 줄씩 수정해 주세요.」가 나오면 문서 화면에서 줄을 직접 고칩니다.
  • 취소된 주문, 잠긴 주문에서는 카탈로그로 품목을 넣거나 뺄 수 없습니다. 카드에 「카탈로그에서는 이 품목을 수정할 수 없습니다.」가 보입니다.
  • 재고 앱을 함께 쓰는 회사라면 견적서의 카탈로그 카드에 「사용 가능」, 「보유 중」 수량이 함께 보입니다. 재고가 0이어도 품목은 넣을 수 있으니 수량은 따로 확인합니다.
  • 판매 메뉴의 판매 → 품목 → 품목은 품목을 관리하는 화면입니다. 카탈로그는 문서 안에서 카탈로그를 눌러야 열립니다.

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