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위피스 설명서

작업한 시간과 쓴 자재만큼 청구하기

수리, 유지보수, 컨설팅처럼 일이 끝나 봐야 얼마나 걸렸는지 아는 일은 정해진 금액 대신 실제로 들어간 시간과 자재만큼 청구합니다. 시간은 프로젝트 작업에 남긴 작업 기록으로, 자재와 추가 비용은 판매 주문에 붙이는 「서비스 및 자재」 기록으로 모아 청구서에 올립니다. 둘 중 필요한 것만 써도 됩니다.

시작하기 전에

  • 시간으로 청구하려면 작업 기록 앱을 설치해야 합니다. 위피스 처음 상태에는 없습니다. 아래 「작업 시간으로 청구하기」 1단계에서 설치합니다.
  • 자재·추가 비용을 청구하려면 판매 설정의 서비스 및 자재를 켭니다. 자세한 내용은 판매 설정 중 「청구서 발행」 묶음 살펴보기에 있습니다.

작업 시간으로 청구하기

1. 작업 기록 켜기

  1. 왼쪽 위 앱 메뉴에서 설정을 열고 프로젝트 탭을 누릅니다.
  2. 일정 관리 묶음에서 작업 기록을 체크합니다.
  3. 위쪽의 저장을 누릅니다. 작업 기록 앱이 설치되고 화면이 다시 열립니다. 판매와 작업 기록을 잇는 모듈도 함께 설치됩니다.

2. 시간 단위로 파는 품목 만들기

  1. 판매 → 품목 → 품목에서 신규를 누릅니다.
  2. 품목 이름(예 「현장 수리 작업」)을 적고 품목 유형을 「서비스」로 고릅니다.
  3. 일반 정보 탭에서 아래 칸을 고릅니다.
    • 청구서 발행 기준: 「작업기록 기준」
    • 주문 시 생성: 「프로젝트 및 작업」을 고르면 주문을 확정할 때 프로젝트와 작업이 새로 생깁니다. 이미 있는 프로젝트에 작업만 만들려면 「작업」을 고르고 프로젝트 칸에서 프로젝트를 정합니다.
  4. 판매 가격에 1시간 단가를 적고 저장합니다.

3. 주문 받기

  1. 이 품목으로 견적서를 만듭니다. 수량에는 예상 시간을 적습니다. 모르면 1로 둬도 됩니다.
  2. 확정을 누릅니다. 주문 위쪽에 프로젝트 수와 작업 수가 함께 보이는 프로젝트 버튼이 생깁니다.

4. 작업 시간 남기기

  1. 판매 주문의 프로젝트 버튼을 누르거나 프로젝트 앱에서 그 프로젝트를 열고, 주문으로 만들어진 작업을 엽니다.
  2. 작업 기록 탭에서 항목 추가를 누릅니다.
  3. 날짜, 임직원, 설명, 소요 시간을 적습니다. 일한 날마다, 사람마다 한 줄씩 남깁니다.
  4. 저장합니다.

작업 기록을 남기는 사람은 임직원 관리 앱에 임직원으로 등록되어 있어야 합니다.

5. 청구하기

  1. 판매 주문으로 돌아오면 주문 줄의 배송완료에 지금까지 남긴 시간의 합계가 들어 있습니다.
  2. 청구서 발행을 누르고 「일반 청구서」를 고릅니다.
  3. 한 달 단위처럼 기간을 나눠 청구하려면 작업기록 기간에 시작일과 종료일을 고릅니다. 그 기간에 남긴 시간만 청구서에 올라갑니다. 비워 두면 아직 청구하지 않은 시간이 모두 올라갑니다.
  4. 초안 생성을 누르고, 청구서 초안을 확인한 뒤 확정합니다.

자재와 추가 비용 청구하기

현장에서 쓴 부품이나 출장비처럼 견적에 없던 것을 주문에 더해 청구합니다.

1. 품목에 청구 방식 정하기

  1. 판매 설정에서 서비스 및 자재를 켜 둡니다.
  2. 청구할 자재나 비용 품목을 엽니다. 판매 탭의 경비, 서비스 및 자재 칸에서 청구서 재발행 비용을 고릅니다.
    • 실경비 기준: 품목의 원가를 단가로 해서 주문에 새 줄을 더합니다. 들어간 돈을 그대로 받을 때 고릅니다.
    • 판매가 기준: 품목의 판매 가격으로 청구합니다. 주문에 같은 품목 줄이 있으면 그 줄의 배송완료를 늘리고, 없으면 새 줄을 더합니다.
  3. 저장합니다.

2. 쓴 만큼 적기

  1. 판매 → 주문서 → 서비스 및 자재에서 신규를 누릅니다.
  2. 품목, 고객 주문, 수량, 설명, 날짜를 적고 저장합니다. 고객 주문은 잠기지 않은 주문만 고를 수 있습니다.
  3. 판매 주문을 열면 적은 내용이 주문 줄에 들어가 있습니다.
  4. 청구서 발행으로 청구서를 만듭니다.

알아 둘 점

  • 「작업기록 기준」 품목은 주문 줄의 배송완료를 손으로 고칠 수 없습니다. 작업 기록의 시간 합계로만 바뀝니다.
  • 이미 청구서에 들어간 작업 기록은 그 청구서를 취소하기 전까지 시간, 날짜, 임직원, 작업 같은 칸을 고칠 수 없습니다. 서비스 및 자재 기록도 수량, 품목, 주문, 날짜를 고칠 수 없습니다.
  • 견적서 수량에 적은 예상 시간은 청구 금액에 쓰이지 않습니다. 청구는 실제로 남긴 시간으로 합니다.
  • 서비스 및 자재를 꺼도 이미 적은 기록과 주문에 더해진 줄은 그대로 남습니다.

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