Outlook에 플러그인을 설치하고 회사 데이터와 연결하기

Outlook에 플러그인을 설치하고 회사 데이터와 연결하면, 메일을 읽는 화면 옆에서 보낸 사람의 연락처를 찾고 영업 기회나 작업을 만들 수 있습니다. 설치와 연결은 직원마다 자기 Outlook에서 한 번씩 합니다. 플러그인으로 할 수 있는 일은 받은 메일을 바로 연락처·영업 기회·작업으로 옮기기에 있습니다.

시작하기 전에

회사 쪽에서 켤 설정은 없습니다. 메일 플러그인 기능은 처음부터 설치되어 있습니다.
회사 데이터에 로그인할 수 있는 내부 사용자여야 합니다. 고객용(포털) 계정으로 연결하면 「액세스 오류: 내부 사용자만 받은 편지함을 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.」가 나옵니다.
평소 로그인하는 회사 주소를 알아 둡니다. https://부터 도메인까지만 씁니다.

Outlook에 플러그인 설치하기

Microsoft 쪽에서 하는 일입니다. 연결할 Outlook 계정으로 로그인한 상태에서 합니다. 두 방법 가운데 하나를 고릅니다.

Microsoft Marketplace에서 설치하기

Microsoft Marketplace에서 「Odoo Inbox Addin」을 찾아 엽니다.
Get it now를 누르고, 연결할 Outlook 계정으로 로그인합니다.
이름과 국가를 적고 다시 Get it now를 누릅니다. Outlook 받은편지함으로 넘어가면 추가를 눌러 설치를 마칩니다.

Outlook 안에서 설치하기

Outlook에서 메일을 하나 엽니다.
메일 오른쪽 위의 앱 단추를 누르고 추가 기능 가져오기를 고릅니다.
추가 기능 찾기에서 Odoo를 쳐서 「Odoo Inbox Addin」을 고르고 추가를 누릅니다.

회사 데이터와 연결하기

Outlook에서 메일을 하나 열고, 메일 오른쪽 위의 앱 단추에서 Odoo를 고릅니다. 메일 오른쪽에 플러그인 창이 열립니다.
회사 주소를 적고 로그인 단추를 누릅니다. /odoo처럼 도메인 뒤에 붙는 경로는 빼고 적습니다.
새 창이 열립니다. 회사 데이터에 로그인되어 있지 않으면 평소처럼 로그인합니다.
플러그인의 접근을 허용할지 묻는 화면에서 허용을 누릅니다. 창이 닫히고 플러그인 창이 연결된 상태로 바뀝니다.

허용을 누른 뒤 3분 안에 연결이 끝나지 않으면 연결 코드가 만료됩니다. 그때는 2번부터 다시 합니다. 거부를 누르면 연결되지 않습니다.

연결한 뒤

메일을 열 때마다 플러그인 창에 보낸 사람의 연락처 상세 내용이 나오고, 그 아래에 영업 기회와 작업 칸이 보입니다. 플러그인 창의 새로 고침은 회사 데이터에서 바뀐 내용을 다시 불러오고, 로그아웃은 이 Outlook의 연결을 끊습니다. 플러그인 창의 문구는 연결한 사용자의 언어 설정을 따라 한국어로 나옵니다.

알아 둘 점

연결은 30일 동안 유지됩니다. 30일이 지나 연결이 끊기면 로그아웃한 뒤 「회사 데이터와 연결하기」를 다시 합니다.
연결할 때마다 그 사용자에게 플러그인용 API 키가 하나 생깁니다. 오른쪽 위 내 이름에서 내 추가 설정을 열고 보안 탭의 API 키 목록에서 볼 수 있습니다. 지우면 그 Outlook의 연결이 바로 끊깁니다. 노트북을 잃어버렸거나 직원이 퇴사했을 때 씁니다.
플러그인에서 만든 연락처, 영업 기회, 작업은 연결한 사용자 이름으로 만들어집니다. 다른 직원의 Outlook에 내 계정으로 연결해 쓰지 않습니다.