영업팀을 만들고 팀원 정하기

영업팀은 영업 기회를 맡는 사람들의 묶음입니다. 지역이나 상품군, 거래처 종류에 따라 팀을 나누면 팀마다 따로 파이프라인을 보고 실적을 모을 수 있습니다. 혼자 또는 몇 명이 영업하는 회사라면 처음 들어 있는 팀 하나로 충분하니, 팀장과 팀원만 맞춰 두면 됩니다.

시작하기 전에

영업 기회 → 환경설정 → 영업팀에서 신규를 누릅니다.
맨 위 영업팀 칸에 팀 이름을 적습니다.
영업 기회 설정에서 「문의」를 켠 회사라면 이름 아래에 체크 칸 두 개가 보입니다.
- 파이프라인: 이 팀이 영업 기회를 다룹니다. 처음부터 체크되어 있습니다.
- 문의: 들어온 요청을 먼저 문의로 받아 검토한 뒤 영업 기회로 바꿉니다. 체크하지 않으면 이 팀으로 들어오는 요청은 바로 영업 기회가 됩니다.
팀 정보에서 팀장을 고릅니다.
이메일로 요청을 받으려면 이메일 별칭과 다음에서 이메일 수신 허용을 채웁니다. 자세한 내용은 문의를 직접 입력하거나 이메일로 받기에 있습니다.
팀원 탭에서 이 팀에서 일할 사용자를 더합니다.
위쪽의 저장 아이콘을 누릅니다.

저장하면 위쪽 영업 기회 버튼에서 이 팀의 영업 기회를 바로 열 수 있습니다.

처음에는 한 사람이 한 팀에만 속합니다. 다른 팀에 이미 있는 사람을 팀원으로 넣으면 화면 위에 「여러 팀에서 작업 중인가요?」 안내가 뜨고, 저장하는 순간 그 사람은 원래 팀에서 빠집니다.

두 팀에 모두 남겨야 한다면 안내의 "멀티 팀" 활성화를 누르거나, 설정의 영업 기회 탭에서 다중 팀 배정을 켠 뒤 팀원을 넣습니다.

설정의 영업 기회 탭에서 배정 규칙을 켜면 팀 화면이 달라집니다.

오른쪽에 배정 규칙 묶음이 생기고, 위쪽에 문의 배정 버튼이 생깁니다.
팀원 탭에서 팀원을 열면 문의 배정 탭이 있습니다. 자동 배정 규칙을 「항상 순환 배정」, 「순환 배정 (한도 있음)」, 「순환 배정 제외」 가운데서 고릅니다.
「순환 배정 (한도 있음)」을 고르면 30일 동안 받을 문의 수를 적습니다. 하루에는 그 수를 30으로 나눈 만큼만 배정됩니다. 예를 들어 60건이면 하루 2건입니다. 모든 팀원이 하루 몫을 다 채우면 남은 문의는 배정되지 않고 남습니다.
「순환 배정 제외」를 고른 사람은 자동으로 배정받지 않지만, 직접 영업사원으로 지정할 수는 있습니다.

영업 기회 → 판매 → 팀에는 파이프라인을 쓰는 팀이 카드로 나옵니다. 카드를 눌러 그 팀의 파이프라인을 열고, 카드 오른쪽 위 메뉴의 설정으로 팀 화면을 엽니다.
파이프라인을 쓰는 팀이 둘 이상이면 나의 파이프라인 화면 제목 자리에 팀을 고르는 목록이 생깁니다. 팀을 고르면 그 팀의 영업 기회와 팀이 비어 있는 영업 기회가 보이고, 그 화면에서 만든 영업 기회는 고른 팀으로 들어갑니다. 판매 관리자에게는 목록 아래에 팀 관리가 보여 영업팀 목록으로 바로 갑니다.

영업 단계는 처음에 모든 팀이 같이 씁니다. 팀이 둘 이상이면 영업 기회 → 환경설정 → 파이프라인 → 영업 단계에서 단계를 열었을 때 팀 칸이 보이고, 여기서 그 단계를 쓸 팀을 지정합니다.
다른 팀에 있던 사람을 넣으면 원래 팀에서 빠진다는 점을 잊지 않습니다. 다중 팀 배정을 켜기 전에 넣은 사람은 원래 팀에 다시 넣어야 합니다.
쓰지 않는 팀은 지우지 말고 보관합니다. 지난 영업 기회와 실적이 그 팀 이름으로 남아 있습니다.