고객이 내 정보와 비밀번호를 직접 바꾸는 곳

포털에 로그인한 고객은 「내 계정」 화면에서 이름, 연락처, 주소, 비밀번호를 직접 바꿉니다. 회사 직원이 대신 고쳐 줘야 하는 것은 로그인 아이디, 문서가 이미 나간 뒤의 사업자등록번호처럼 몇 가지뿐입니다. 고객에게 안내할 때 이 쪽을 그대로 보여 주면 됩니다.

시작하기 전에

• 고객이 포털에 로그인할 수 있어야 합니다. 권한을 주는 순서는 고객에게 포털 접근 권한 주기에 있습니다.
• 고객이 로그인하면 「내 계정」 화면이 바로 열립니다. 홈페이지를 보고 있을 때는 오른쪽 위 이름을 누르고 내 계정을 고릅니다.

고객이 직접 하는 일

이름·연락처·주소 바꾸기

1. 「내 계정」 화면 왼쪽(휴대폰은 위쪽)의 내 정보 아래 정보 수정을 누릅니다.
2. 「계정 정보」 화면에서 이름, 이메일, 전화번호, 주소, 회사, 사업자등록번호를 고칩니다.
3. 주소 저장을 누릅니다. 그만두려면 작성 취소를 누릅니다.

배송지나 청구지를 여러 곳 쓰는 고객은 「내 계정」 화면의 주소 카드에서 주소를 더하거나 고치고 지웁니다. 처음 등록한 기본 주소는 지울 수 없습니다.

비밀번호 바꾸기

1. 「내 계정」 화면의 연결 및 보안 카드를 누릅니다.
2. 「비밀번호 변경」에 지금 비밀번호, 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인을 넣습니다.
3. 비밀번호 변경을 누릅니다. 「비밀번호 업데이트 완료!」가 나오면 끝입니다.

보안 설정

같은 연결 및 보안 화면에서 아래도 할 수 있습니다.

• 2단계 인증: 2단계 인증 활성화를 눌러 휴대폰 인증 앱을 등록합니다. 켜 둔 뒤에는 같은 자리의 (2단계 인증 비활성화)로 끕니다. 순서는 직원용과 같습니다(2단계 인증으로 로그인 보안 높이기).
• 패스키: 패스키 추가를 누르면 휴대폰이나 컴퓨터의 지문·얼굴 인식, 화면 잠금으로 로그인하도록 등록합니다. 비밀번호를 한 번 확인하고 패스키 이름을 정한 뒤 브라우저 안내를 따릅니다.
• 모든 세션 취소: 모든 기기에서 로그아웃을 누르고 비밀번호를 넣으면 지금 쓰는 기기만 빼고 다른 기기의 로그인이 모두 끊깁니다. 공용 컴퓨터에서 로그아웃을 잊었을 때 씁니다.

계정 지우기

1. 연결 및 보안 화면 맨 아래 계정 삭제를 누릅니다.
2. 창에 비밀번호를 넣고, 확인용으로 내 로그인 아이디(이메일)를 그대로 적습니다.
3. 다시는 연락받지 않으려면 「차단 목록에 나의 이메일과 전화번호를 넣어서 다시는 연락을 받지 않도록 합니다」를 체크합니다.
4. 계정 삭제를 누릅니다.

삭제하면 바로 로그아웃되고 그 계정으로는 다시 로그인할 수 없습니다. 되돌릴 수 없는 일이라 창에도 그렇게 적혀 있습니다.

고객이 직접 바꿀 수 없는 것

결제 수단을 저장해 두는 결제 방법 카드는 회사가 카드 저장을 지원하는 결제 서비스를 연결했을 때만 「내 계정」 화면에 나옵니다.

직원이 대신 고쳐 주기

1. 설정 → 사용자 및 회사 → 사용자를 엽니다.
2. 찾기 칸의 「내부 사용자」 필터를 지우고 포털 사용자 필터를 고릅니다.
3. 고객을 찾아 엽니다.
4. 필요한 것을 고치고 위쪽의 저장 아이콘을 누릅니다.
   • 로그인 아이디: 이름 아래 로그인 칸을 새 이메일로 바꿉니다. 고객은 다음부터 새 아이디로 로그인합니다.
   • 비밀번호: 보안 탭의 비밀번호 변경으로 새 비밀번호를 정해 주거나, 비밀번호 초기화 전송으로 고객이 직접 정하는 메일을 보냅니다. 이 단추는 한 번이라도 로그인한 고객에게만 보입니다.
   • 2단계 인증: 고객이 휴대폰을 잃어버렸다면 보안 탭의 비활성화로 꺼 줍니다. 켜지 않은 고객에게는 2단계 인증 사용 초대로 안내 메일을 보낼 수 있습니다.

사업자등록번호, 회사 이름, 국가, 주소는 연락처 앱에서 그 고객(또는 고객의 회사)을 열어 고칩니다.

알아 둘 점

• 메일로 가는 비밀번호 재설정, 2단계 인증 초대는 회사 메일이 연결되어 있어야 나갑니다. 회사 메일 계정을 연결해 Odoo에서 메일 주고받기
• 고객이 계정을 지우면 로그인 정보가 지워지고 그 연락처는 보관됩니다. 그 고객과 주고받은 견적서·청구서는 지워지지 않습니다.

이어서 볼 쪽

• 고객에게 포털 접근 권한 주기
• 2단계 인증으로 로그인 보안 높이기
• 함께 일할 사람을 사용자로 초대하고 관리하기