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위피스 설명서

문의를 직접 입력하거나 이메일로 받기

전화로 받은 상담이나 박람회에서 받은 명함은 직접 입력해 둡니다. 고객이 회사 메일 주소로 보내는 요청은 영업팀 이메일 별칭을 만들어 두면 메일 한 통이 영업 기회 한 건으로 자동으로 들어옵니다. 홈페이지 문의 양식으로 받는 법은 홈페이지 문의 양식으로 영업 기회 받기에 따로 있습니다.

시작하기 전에

문의를 직접 만들기

  1. 영업 기회 → 문의에서 신규를 누릅니다.
  2. 맨 위 칸에 문의 제목을 적습니다. 「사무용 의자 20개 견적」처럼 무엇을 원하는지 드러나게 씁니다.
  3. 아래 칸을 채웁니다.
    • 연락처: 고객 이름이나 회사명을 쳐서 고릅니다. 없으면 이름을 다 쓰고 목록 아래의 만들기 항목을 누릅니다.
    • 이메일, 전화번호: 연락처를 고르면 연락처의 값이 들어옵니다. 여기서 고치면 저장할 때 연락처 정보도 함께 바뀐다는 경고 아이콘이 뜹니다.
    • 영업사원: 처음에는 문의를 만든 사람이 들어 있습니다.
    • 우선 순위: 별을 눌러 중요도를 정합니다.
    • 태그: 상품군이나 지역처럼 나중에 골라 보고 싶은 기준을 붙입니다.
  4. 메모 탭에 상담 내용을 적습니다.
  5. 추가 정보 탭의 마케팅에는 이 문의가 어디서 왔는지(캠페인, 매체, 유입 경로, 추천인), 소유권에는 영업팀이 있습니다. 필요한 것만 채웁니다.
  6. 위쪽의 저장 아이콘을 누릅니다.

영업 기회를 직접 만들기

이미 견적 이야기가 오가는 건이라면 문의를 건너뛰고 바로 영업 기회로 만듭니다.

  1. 영업 기회 → 판매 → 나의 파이프라인에서 신규를 누릅니다.
  2. 첫 번째 단계 맨 위에 빈 카드가 생깁니다.
    • 연락처: 고객을 고르거나 새로 만듭니다.
    • 영업 기회 이름: 무엇을 팔려는지 드러나게 적습니다. 꼭 채워야 하는 칸입니다.
    • 연락처 이메일, 연락 번호: 연락처를 고르면 들어옵니다.
    • 예상 매출: 이 건으로 기대하는 금액입니다. 오른쪽 별로 우선 순위도 정합니다.
  3. 추가를 누르면 카드가 만들어집니다. 칸을 더 채우려면 편집을 눌러 전체 화면으로 엽니다.

우선 순위 별

별 뜻
없음 낮음
1개 보통
2개 높음
3개 매우 높음

같은 단계 안에서는 별이 많은 건이 위에 놓입니다. 문의 목록도 같은 순서로 정렬됩니다.

이메일로 받기

영업팀마다 별칭 주소를 하나씩 둘 수 있습니다. 예를 들어 판매팀 별칭을 sales로 정하면 sales@회사도메인 으로 온 메일이 그 팀의 문의나 영업 기회가 됩니다.

  1. 영업 기회 → 환경설정 → 영업팀에서 팀을 엽니다.
  2. 이메일 별칭 칸의 @ 앞에 별칭을 적습니다. @ 뒤에는 연결해 둔 별칭 도메인이 들어 있습니다.
  3. 다음에서 이메일 수신 허용에서 누구의 메일을 받을지 고릅니다.
    • 전체: 누구든 보낸 메일을 받습니다. 처음 연락하는 고객의 메일을 받으려면 이것을 고릅니다.
    • 인증된 연락처: 연락처에 이미 등록된 주소에서 온 메일만 받습니다.
    • 팔로워 전용: 이 영업팀을 팔로우하는 사람의 메일만 받습니다.
    • 인증된 직원: 임직원 관리 앱을 쓸 때 보입니다. 직원으로 등록된 주소에서 온 메일만 받습니다. 직원이 받은 명함이나 상담 메모를 메일로 넘길 때 씁니다.
  4. 저장합니다.

별칭 주소로 온 메일은 그 주소의 메일이 Odoo가 읽어 오는 메일함으로 들어가야 처리됩니다. 메일 서비스에서 별칭 주소를 그 메일함으로 전달하도록 설정해 둡니다.

메일이 들어오면 이렇게 만들어집니다.

  • 메일 제목이 문의 제목이 됩니다. 제목이 없으면 「주제 없음」이 들어갑니다.
  • 보낸 사람 주소가 이메일에 들어가고, 보낸 사람이 이미 연락처에 있으면 연락처도 연결됩니다.
  • 메일 본문과 첨부 파일은 아래 기록(채터)에 붙습니다.
  • 팀에 문의가 체크되어 있으면 문의로, 아니면 영업 기회로 들어옵니다.
  • 배정 규칙을 쓰지 않고 팀장이 정해져 있으면 영업사원 칸에 팀장이 들어가고, 기록에 팀장에게 배정했다는 메모가 남습니다.

알아 둘 점

  • 허용하지 않은 사람이 보낸 메일은 만들어지지 않고, 보낸 사람에게 받을 수 없다는 답장이 돌아갑니다.
  • 고객이 Odoo에서 보낸 견적서나 메일에 답장하면 새 건이 생기지 않고 원래 문서의 기록에 붙습니다. 별칭은 처음 오는 메일을 받는 주소입니다.
  • 이메일 별칭 칸은 그 팀이 파이프라인이나 문의를 쓸 때만 보입니다.
  • 같은 고객이 메일과 양식으로 두 번 연락하면 건이 두 개 생깁니다. 비슷한 문의 버튼이 보이면 합칩니다. 겹치는 문의와 영업 기회를 하나로 합치기

이어서 볼 쪽