거래처와 사람을 연락처로 등록하기

고객, 공급업체, 거래처 담당자는 모두 연락처 한 곳에 모입니다. 견적서, 청구서, 영업 기회에서 고르는 고객도 여기 있는 연락처입니다. 회사를 먼저 등록하고 그 아래에 담당자를 붙여 두면, 문서를 만들 때 회사와 사람을 함께 고를 수 있습니다.

시작하기 전에

연락처를 새로 만들거나 고치려면 사용자의 액세스 권한에 「연락처」 권한 「생성」이 있어야 합니다. 역할이 「관리자」인 사용자는 처음부터 있습니다. 권한 주는 법은 함께 일할 사람을 사용자로 초대하고 관리하기에 있습니다.
견적서나 청구서를 쓰다가 고객 칸에서 바로 새 연락처를 만들어도 같은 곳에 저장됩니다.

연락처 → 연락처에서 신규를 누릅니다.
맨 위 큰 칸에 회사 이름을 씁니다. 이 칸만 꼭 채우면 됩니다.
이메일과 전화번호를 적습니다. 견적서나 청구서를 이메일로 보내려면 이메일이 있어야 합니다.
주소를 적습니다. 국가를 대한민국으로 고르고 시/도, 시/군/구, 도로명 주소, 우편번호를 채웁니다.
사업자등록번호를 적습니다. 번호를 적으면 대표자명, 업태, 종목 칸이 나타납니다. 자세한 내용은 거래처와 회사에 사업자 정보 적기에 있습니다.
필요하면 오른쪽 칸을 채웁니다.
- 홈페이지 링크: 거래처 홈페이지 주소입니다.
- 태그: 「VIP」, 「도매」처럼 연락처를 나누는 꼬리표입니다. 새 이름을 치면 그 자리에서 만들어집니다. 나중에 태그로 찾거나 묶어 봅니다.
위쪽 저장 아이콘을 누릅니다.

화면 맨 위의 단추들(영업 기회, 판매, 매입 청구서 등)은 이 연락처와 연결된 문서 수입니다. 누르면 그 문서 목록이 열립니다. 어떤 단추가 보이는지는 쓰는 앱에 따라 다릅니다.

회사 연락처의 연락처 탭에서 관련 연락처 추가하기를 누릅니다.
창 맨 위에서 종류를 고릅니다.
- 연락처: 거래처 직원 같은 사람입니다. 이름, 이메일, 전화번호, 직책을 적습니다.
- 청구서: 청구서를 받을 주소가 회사 주소와 다를 때 씁니다.
- 배송: 물건을 받을 주소가 다를 때 씁니다.
- 기타: 그 밖의 주소입니다.
저장하면 탭에 카드로 붙습니다.

사람만 따로 만들 때는 연락처 → 연락처에서 신규를 누르고, 이름 아래 소속 회사에서 회사를 고릅니다.

탭	들어 있는 것
판매 및 매입	판매 쪽 영업사원, 고객 결제 조건, 결제 방법과 매입 쪽 결제 조건·결제 방법, 기타의 참조(거래처 코드 등)와 업종
청구서 발행	거래처 은행 계좌, 매출 청구서의 증빙 유형(세금계산서, 계산서(면세), 신용카드, 현금영수증, 기타) 등
메모	내부용 메모입니다. 거래처에게는 보이지 않습니다

여기 정해 둔 결제 조건과 증빙 유형은 이 거래처로 견적서나 청구서를 만들 때 처음 값으로 들어옵니다.

회사와 개인을 고르는 칸이 따로 없습니다. 사업자등록번호가 있고 다른 회사에 딸리지 않은 연락처를 회사로 봅니다. 번호를 비우거나 /를 적으면 개인으로 다룹니다.
회사에 딸린 사람의 화면에는 청구서 발행 탭 대신 회사에서 관리한다는 안내와 모기업 단추가 나옵니다. 사업자등록번호도 회사 것을 따라갑니다. 청구 관련 값은 회사 연락처에서 고칩니다.
회사에 딸린 「연락처」 종류의 사람은 주소를 따로 고칠 수 없고 회사 주소를 따라갑니다. 다른 주소가 필요하면 청구서, 배송, 기타 종류로 붙입니다.
청구서나 전표에 쓰인 연락처는 지울 수 없습니다. 더 쓰지 않는 연락처는 톱니바퀴 아이콘의 보관으로 감춥니다. 보관한 연락처는 목록과 검색에서 빠지고, 이미 만든 문서에는 그대로 남습니다.
같은 거래처가 두 번 등록됐다면 중복된 연락처 합치기를 봅니다.