영업 목표를 도전 과제로 걸고 배지로 칭찬하기

「이번 달 새 영업 기회 5건」처럼 영업 담당자에게 목표를 걸고, 달성한 사람에게 배지를 주는 기능입니다. 목표 값은 문의, 영업 기회, 판매 주문, 청구서에 쌓인 기록으로 자동으로 계산됩니다. 영업팀이 여럿이거나 담당자끼리 실적을 견주어 보고 싶을 때 씁니다.

시작하기 전에

• 위피스에서는 이 기능이 처음에 설치되어 있지 않습니다. 관리자가 한 번 설치합니다.
  1. 왼쪽 위 앱 메뉴에서 앱을 엽니다.
  2. 검색 칸에 있는 「앱」 필터를 지우고 「점수와 배지」를 칩니다.
  3. 점수와 배지의 활성화를 누릅니다.
• 설치하면 영업용 목표와 도전 과제 예시가 들어 있는 영업 기회 게이미피케이션도 함께 설치됩니다.
• 도전 과제와 배지는 두 곳에서 다룹니다. 임직원 관리 → 설정 → 도전 과제는 임직원 관리 앱의 관리자 권한이 있으면 바로 보입니다. 설정 → 점수와 배지 도구는 개발자 모드를 켜야 보입니다. 이 쪽은 앞의 메뉴로 설명합니다.

처음 들어 있는 목표

도전 과제에 넣을 수 있는 영업용 목표가 미리 들어 있습니다. 목표는 담당자별로 따로 계산됩니다.

이 밖에 「문의 검토 소요 시간」, 「거래 마감 잔여일수」처럼 날짜를 세는 목표와 「결제된 판매 주문」, 「매출 환불」처럼 청구서를 세는 목표도 있습니다.

예시 도전 과제 「월간 판매 목표」, 「문의 확보」도 초안 상태로 들어 있습니다. 「월간 판매 목표」의 총 청구액 목표 값이 20000이므로 그대로 시작하지 말고 우리 회사에 맞는 금액으로 고친 뒤 씁니다.

배지 만들기

1. 임직원 관리 → 설정 → 도전 과제 → 배지에서 신규를 누릅니다.
2. 배지 이름과 설명을 적고, 필요하면 이미지를 올립니다.
3. 수여 가능 횟수에서 누가 이 배지를 직접 줄 수 있는지 고릅니다.
   • 전체: 누구나 줄 수 있습니다.
   • 선택한 사용자 목록: 인증된 사용자에 고른 사람만 줄 수 있습니다.
   • 배지를 획득한 사람: 필수 배지에 고른 배지를 가진 사람만 줄 수 있습니다.
   • 없음 (도전 과제로 배정): 도전 과제의 보상으로만 받습니다.
4. 한 사람이 한 달에 줄 수 있는 횟수를 제한하려면 월간 발송 한계를 체크하고 제한 숫자를 적습니다.
5. 저장합니다.

도전 과제와 상관없이 배지를 주려면 배지 화면 위쪽의 배지 수여하기를 누르고, 받을 사용자와 칭찬하는 말을 적은 뒤 배지 수여를 누릅니다. 적은 말은 공개됩니다.

도전 과제 만들기

1. 임직원 관리 → 설정 → 도전 과제 → 도전 과제에서 신규를 누릅니다.
2. 도전 과제명을 적습니다. 예: 「4분기 신규 영업 기회」
3. 도전 과제를 할당합니다: 아래에 참가자 조건이 있습니다. 처음에는 모든 내부 사용자가 들어 있습니다. 영업 담당자만 참가시키려면 조건의 그룹을 「판매 / 사용자 : 자신의 문서만」으로 바꿉니다. 판매 권한이 그보다 높은 사람도 함께 들어갑니다.
4. 오른쪽 칸을 채웁니다.
   • 주기: 「월별」을 고르면 달마다 목표가 새로 만들어집니다. 「반복하지 않음」이면 시작일부터 종료일까지 한 번만 겨룹니다.
   • 화면 모드: 「개별 목표」는 각자 자기 목표만, 「리더보드 (그룹 순위)」는 참가자 전체 순위를 보여 줍니다.
   • 담당자: 이 도전 과제를 관리하는 사람입니다.
5. 목표 탭에서 줄을 추가해 목표 정의를 고르고, 목표 칸에 달성 값을 적습니다. 조건(이상, 이하)과 단위는 목표 정의에 따라 자동으로 붙습니다.
6. 보상 탭에서 줄 배지를 고릅니다.
   • 목표를 달성한 모든 사용자: 모든 목표를 채운 사람 모두에게 줍니다.
   • 1위 사용자, 2위 사용자, 3위 사용자: 도전 과제가 끝날 때 순위대로 줍니다.
7. 진행 상황을 메시지로 알리려면 고급 옵션 탭의 보고 주기를 고릅니다. 처음에는 「하지않음」입니다. 사본을 보낼 위치에 메신저 채널을 고르면 그 채널에도 보냅니다.
8. 위쪽의 도전 과제 시작을 누릅니다.

시작하면 참가자마다 목표가 만들어집니다. 진행 상황은 도전 과제 화면 위쪽의 관련 목표나 임직원 관리 → 설정 → 도전 과제 → 목표 이력에서 봅니다.

알아 둘 점

• 목표 값은 하루에 한 번 자동으로 다시 계산됩니다. 지금 값을 보려면 도전 과제 화면의 도전 과제 새로 고침을 누릅니다.
• 하루 한 번 계산할 때는 최근에 위피스에 접속한 사용자의 목표만 다시 계산합니다. 한동안 로그인하지 않은 참가자의 값은 도전 과제 새로 고침을 눌러야 맞춰집니다.
• 보상 탭의 「목표를 달성할 때마다 보상을 받으십시오.」가 처음에 체크되어 있습니다. 이때는 모든 목표를 채운 순간 배지를 받고, 같은 도전 과제에서 그 배지는 한 번만 받습니다. 1~3위 배지는 이 체크와 상관없이 도전 과제가 끝날 때 줍니다.
• 순위 배지는 기간이 끝날 때, 종료일이 지날 때, 또는 위쪽 상태 표시줄에서 완료를 눌렀을 때 줍니다. 종료일도 주기도 없는 도전 과제는 직접 완료를 눌러야 보상이 나갑니다.
• 주기, 시작일, 종료일은 초안일 때만 고칠 수 있습니다.

이어서 볼 쪽

• 설정 화면에 들어가는 세 가지 길
• 영업 기회의 후속 일을 활동 유형과 활동 계획으로 미리 짜 두기