영업 기회 설정에서 반복 매출과 문의 단계 켜기

영업 기회 설정의 「영업 기회」 묶음에는 두 칸이 있습니다. 반복 매출은 영업 기회에 매달·매년 들어올 금액을 따로 적게 하고, 문의는 들어온 요청을 영업 기회로 넘기기 전에 한 번 거르는 단계를 둡니다. 둘 다 처음에는 꺼져 있고, 켜고 끄는 것은 회사 전체에 한꺼번에 적용됩니다. 칸을 바꾼 뒤에는 위쪽 저장을 눌러야 적용됩니다.

반복 매출

영업 기회에 한 번 받는 금액(예상 매출)과 별도로, 계약이 이어지는 동안 되풀이해 받을 금액(반복 매출)과 그 주기(반복 매출 계획)를 적게 합니다. 처음에는 꺼져 있습니다.

켜면 아래가 달라집니다.

• 영업 기회 화면: 예상 매출 옆에 반복 매출 금액 칸과 주기 칸이 생깁니다. 금액을 적으면 주기를 꼭 골라야 저장됩니다.
• 파이프라인 카드: 예상 매출 뒤에 「+ 반복 매출 금액 주기」가 함께 보입니다.
• 목록과 보고: 영업 기회 목록에 예상 MRR 열이 생기고, 반복 매출, 반복 매출 계획 열은 열 선택에서 더할 수 있습니다. 피벗·그래프 보기의 측정값에 반복 매출, 반복 매출 안분값, 예상 MRR, MRR 안분값이 생깁니다.
• 메뉴: 영업 기회 → 환경설정 → 반복 매출 계획이 생깁니다. 설정 칸 아래 반복 매출 계획 관리를 눌러도 같은 화면이 열립니다.

반복 매출 계획은 처음에 네 개가 들어 있습니다.

예상 MRR은 반복 매출을 계획의 개월 수로 나눈 월 금액입니다. 예를 들어 반복 매출 1,200,000원에 「매년」을 고르면 예상 MRR은 100,000원입니다. 반복 매출 안분값과 MRR 안분값은 여기에 성공 확률을 곱한 값입니다. 영업 기회 화면에서는 주기를 바로 만들 수 없으니, 필요한 주기(예 「분기」, 3개월)는 반복 매출 계획 화면에서 먼저 만듭니다.

반복 매출은 영업 기회 안의 예측 숫자입니다. 견적서나 청구서로 넘어가지 않고, 정기 청구를 만들지도 않습니다.

위피스에서는 월 관리비, 유지보수 계약, 연간 이용료처럼 계약 뒤 되풀이해 받는 돈이 있는 회사라면 켭니다. 한 번 팔고 끝나는 거래만 하는 회사는 꺼 둡니다. 껐다가 다시 켜도 적어 둔 금액은 남아 있습니다. 끄는 동안 화면에서 보이지 않을 뿐입니다.

문의

영업 기회 앞에 「문의」 단계를 둡니다. 명함, 홈페이지 문의, 박람회 명단처럼 아직 살 사람인지 모르는 요청을 먼저 문의로 받아 두고, 가능성이 보이는 것만 영업 기회로 전환해 파이프라인에 올립니다. 처음에는 꺼져 있어서 모든 요청이 바로 영업 기회가 됩니다.

켜고 저장하면 아래가 달라집니다.

• 위쪽 메뉴에 문의가 생깁니다. 이 목록에는 아직 전환하지 않은 문의만 나오고, 파이프라인에는 영업 기회만 나옵니다.
• 파이프라인을 쓰는 모든 영업팀에 문의가 함께 체크됩니다. 영업팀 화면의 팀 이름 아래에 파이프라인, 문의 체크가 보이게 되고, 팀마다 문의 단계를 쓸지 따로 정할 수 있습니다.
• 영업팀의 이메일 별칭으로 들어온 메일은 그 팀에 문의가 체크되어 있으면 문의로, 아니면 영업 기회로 만들어집니다. 위피스 처음 값에서는 판매 팀에 별칭 「info」가 걸려 있습니다.
• 파이프라인 보고와 활동 보고에 문의·영업 기회를 나눠 보는 필터와 변환 날짜 묶기가 생깁니다.

끄고 저장하면 모든 영업팀의 문의 체크가 풀리고 문의 메뉴가 사라집니다. 이때 아직 전환하지 않은 문의는 지워지지 않지만 파이프라인에도 나오지 않으니, 끄기 전에 남은 문의를 영업 기회로 전환하거나 실패 처리해 둡니다.

위피스에서는 들어오는 요청이 하루 몇 건 수준이면 꺼 둡니다. 홈페이지 문의, 광고 유입, 명단 가져오기로 요청이 많이 들어와 영업사원이 걸러진 건만 봐야 한다면 켭니다. 켜는 순서와 전환하는 법은 문의를 영업 기회로 전환하기에 있습니다.