영업 기회 설정에서 다중 팀 배정과 파트너 기능 정하기

영업 기회 설정의 「영업 기회」 묶음 아래쪽에는 제목 없이 이어지는 칸들이 있습니다. 영업사원이 여러 팀에 동시에 속할 수 있는지, 회원·파트너 기능과 그 홈페이지 목록을 쓸지, 성공 확률과 자동 배정을 어떻게 할지를 정합니다. 칸을 바꾼 뒤에는 위쪽 저장을 눌러야 적용됩니다.

다중 팀 배정

한 영업사원이 여러 영업팀의 팀원이 될 수 있게 합니다. 처음에는 꺼져 있습니다.

꺼져 있으면 한 사람은 한 팀에만 속합니다. 다른 팀에 이미 있는 사람을 팀원으로 넣으면 영업팀 화면 위에 「여러 팀에서 작업 중인가요?」 안내가 뜨고, 저장하는 순간 그 사람은 원래 팀에서 빠집니다. 안내 안의 "멀티 팀" 활성화를 누르면 이 칸을 켠 것과 같습니다. 이 단추는 판매 관리자만 쓸 수 있습니다.

켜면 같은 사람을 여러 팀에 넣어도 원래 팀에 그대로 남습니다. 이때 알아 둘 점이 있습니다.

• 새 견적서에는 그 사람이 속한 팀 가운데 영업 기회 → 환경설정 → 영업팀 목록에서 위에 있는 팀이 자동으로 들어갑니다. 다른 팀으로 잡을 견적서는 영업팀 칸을 직접 바꿉니다.
• 문의·영업 기회에서 영업사원을 고르면, 지금 고른 영업팀에 그 사람이 속해 있을 때는 영업팀이 그대로 남습니다. 속하지 않은 팀이면 그 사람이 속한 팀 가운데 하나로 바뀝니다.

위피스에서는 영업사원이 몇 명 안 되고 팀이 하나뿐이면 꺼 둡니다. 한 사람이 「온라인」 팀과 「대리점」 팀을 함께 맡는 식으로 일한다면 켭니다. 팀원 넣는 법은 영업팀을 만들고 팀원 정하기에 있습니다.

멤버십 / 파트너십

거래처를 골드, 실버, 브론즈 같은 레벨로 나누고 레벨마다 가격표를 붙이는 기능을 설치합니다. 처음에는 꺼져 있고, 켜고 저장하면 기능이 설치되면서 화면이 다시 열립니다. 끄고 저장하면 모듈 제거 확인 창이 열립니다.

쓰는 법은 회원·파트너를 등급으로 나누고 등급별 가격표 붙이기에 있습니다.

파트너사 홈페이지 페이지

레벨이 붙은 거래처를 홈페이지의 「/partners」 쪽에 목록으로 소개합니다. 멤버십 / 파트너십을 켠 뒤에만 이 칸이 보이고, 처음에는 꺼져 있습니다.

켜고 저장하면 아래처럼 됩니다.

• 홈페이지에 /partners 쪽이 생깁니다. 칸 아래의 Edit Page 링크를 누르면 새 창으로 열립니다. 홈페이지 편집기에서 메뉴에 이 쪽을 더할 수 있습니다.
• 목록에는 레벨이 붙어 있고 게시된 거래처만 나옵니다. 거래처 화면 위쪽의 홈페이지 단추로 게시합니다. 레벨이 없는 거래처는 게시해도 나오지 않습니다.
• 방문자는 레벨별로 걸러 보거나 이름으로 찾을 수 있고, 거래처를 누르면 그 거래처 소개 쪽이 열립니다.
• 레벨 화면에도 게시 단추가 생깁니다. 레벨은 처음부터 게시되어 있고, 게시를 내린 레벨의 거래처는 방문자에게 보이지 않습니다.

위피스에서는 대리점·시공점·인증 협력사를 고객에게 알려야 하는 회사라면 켭니다. 그런 목록이 필요 없으면 꺼 둡니다. 게시하기 전에 거래처의 주소, 전화번호, 소개 글 가운데 공개해도 되는 것만 들어 있는지 확인합니다.

문의 예측 점수와 배정 규칙

문의 예측 점수는 지난 성공·실패 기록으로 문의와 영업 기회의 성공 확률을 계산할 때 쓸 항목을 정합니다. 그 아래 배정 규칙은 담당자가 없는 문의를 영업팀과 영업사원에게 자동으로 나눠 줍니다. 성공 확률은 처음부터 자동으로 계산되고, 배정 규칙은 꺼져 있습니다.

두 칸의 뜻과 고르는 법은 성공 확률을 계산하고 문의를 규칙대로 자동 배정하기에 있습니다.