행사 참석자를 영업 문의로 만들기

행사에 온 사람은 앞으로의 고객이 될 수 있습니다. 문의 생성 규칙을 만들어 두면 참석자가 등록하거나 참석할 때 CRM에 문의가 저절로 생기고, 정해 둔 영업팀과 영업사원에게 배정됩니다. 처음에는 규칙이 하나도 없습니다.

시작하기 전에

행사 → 설정 → 문의 생성에서 신규를 누릅니다.
규칙 이름을 적습니다(예 세미나 참석자 후속 연락).
작성에서 문의를 만드는 단위를 고릅니다.
- 참석자 당: 참석자 한 명마다 문의 하나. 개인 고객 대상 행사에 맞습니다.
- 주문별: 한 번에 함께 등록한 사람들, 판매 주문으로 산 경우 그 주문 하나마다 문의 하나. 회사 단위로 여러 명이 오는 행사에 맞습니다.
기간에서 문의를 만드는 시점을 고릅니다.
- 참석자가 생성되었습니다: 등록 기록이 생기는 순간. 아직 결제하지 않은 등록도 포함됩니다.
- 참석자가 등록되었습니다: 등록이 확정되는 순간
- 참석자가 참석하였습니다: 행사장에서 참석 처리되는 순간
이러한 행사에 대하여에서 규칙을 적용할 행사를 좁힙니다. 둘 다 비우면 모든 행사에 적용됩니다.
- 행사 서식: 이 템플릿으로 만든 행사
- 행사: 이 행사 하나
참석자가 이 조건을 충족하는 경우에서 참석자 조건을 정합니다. 처음에는 모든 참석자가 대상입니다. 조건을 더하면 아래에 해당하는 참석자 수가 보이고, 누르면 목록을 볼 수 있습니다.
문의 기본값에서 만들어질 문의의 영업팀, 영업사원, 태그를 정합니다.
저장합니다.

규칙에 맞는 참석자가 생기면 행사 화면 위쪽에 문의 단추가 나타나고, 몇 건이 만들어졌는지 보입니다. 누르면 이 행사에서 나온 문의 목록이 열립니다. 문의에는 행사, 참석자 이름과 이메일·전화번호, 등록할 때 남은 캠페인·전달 매체·유입 경로가 들어갑니다.

규칙은 새로 생기는 등록에만 저절로 돌아갑니다. 규칙을 만들기 전에 받은 등록에도 문의를 만들려면 손으로 실행합니다.

규칙 하나를 돌리려면 규칙 화면 위쪽의 실행 규칙을 누릅니다. 규칙에 행사를 정했으면 그 행사에, 아니면 아직 끝나지 않은 모든 행사에 적용됩니다.
행사 하나에 모든 규칙을 돌리려면 행사 화면의 톱니바퀴 아이콘(작업)에서 문의 생성을 누릅니다.

등록이 많으면 바로 끝나지 않고 예약 작업으로 나눠서 처리됩니다.

같은 참석자와 같은 규칙으로는 문의가 두 번 생기지 않습니다. 이미 만든 문의를 「실패」로 닫았거나 보관했어도 다시 만들지 않습니다.
행사 서식과 행사를 둘 다 정하면 둘 중 하나만 맞아도 적용됩니다. 두 조건을 모두 채우는 참석자로 좁히려면 행사 하나만 정합니다.
CRM 설정에서 문의 단계를 쓰도록 켜 두면 문의 기본값에 문의 유형(문의, 영업 기회) 칸이 나옵니다. 꺼져 있으면 영업 기회로 만들어집니다.
「주문별」 규칙에서 같은 판매 주문에 나중에 참석자가 더해지면 새 문의를 만들지 않고 이미 있는 문의 설명에 덧붙입니다.