현황판으로 회사 숫자를 한 화면에서 보기

현황판 앱은 판매, 청구서, 재고 같은 숫자를 표와 차트로 모아 보여 줍니다. 열 때마다 지금 들어 있는 기록으로 다시 계산하므로 따로 집계할 필요가 없습니다. 앱을 설치하면 그 앱의 현황판이 함께 들어오고, 이 쪽은 그 현황판을 보는 법과 누가 어떤 현황판을 볼지 정하는 법을 다룹니다.

시작하기 전에

• 현황판마다 볼 수 있는 사용 권한 그룹이 정해져 있습니다. 처음에는 대부분 그 앱의 관리자만 봅니다. 아래 표는 처음 들어 있는 현황판입니다(설치한 앱에 따라 일부만 보입니다).

• 사용자 권한에서 현황판을 관리자로 받은 사람은 모든 현황판을 보고, 아래 「누가 볼지 정하기」의 설정을 바꿀 수 있습니다. 처음에는 관리자 계정만 이 권한을 가지고 있습니다.

현황판 보기

1. 현황판 앱을 엽니다. 왼쪽에 볼 수 있는 현황판이 섹션별로 나오고, 맨 위 섹션의 첫 현황판이 먼저 열립니다.
2. 왼쪽 목록에서 다른 현황판 이름을 누르면 가운데 화면이 바뀝니다. 목록 오른쪽 위의 사이드바 닫기 단추를 누르면 목록을 접어 화면을 넓게 씁니다.
3. 자주 보는 현황판은 오른쪽 위의 별 아이콘을 누릅니다. 별을 누른 현황판은 왼쪽 목록 맨 위 즐겨찾기에 모입니다. 즐겨찾기는 사람마다 따로 저장됩니다.
4. 표의 숫자나 차트를 누르면 그 숫자를 만든 기록 목록이 열립니다. 현황판에 따라 누를 수 없는 칸도 있습니다. 위쪽 경로에서 현황판을 누르면 돌아옵니다.

필터로 범위 좁히기

필터가 준비된 현황판은 위쪽에 검색 칸이 있습니다.

1. 검색 칸 오른쪽의 아래 화살표를 누르면 이 현황판에서 쓸 수 있는 필터가 모두 나옵니다.
2. 필터마다 조건을 고르고 값을 넣습니다. 예를 들어 「판매」 현황판에서는 영업팀이나 고객을 골라 그 범위만 봅니다.
3. 필터를 누르면 현황판 전체의 표와 차트가 함께 바뀝니다.
4. 날짜 필터가 있는 현황판은 검색 칸 옆의 날짜 단추로 기간을 바로 바꿀 수 있습니다.
5. 넣은 값을 지우려면 검색 칸에 붙은 조건의 X 를 누릅니다.

자주 쓰는 필터 조합은 같은 창의 즐겨찾기 아래에서 이름을 붙여 저장합니다. 기본 필터를 켜고 저장하면 다음에 그 현황판을 열 때 이 조건이 먼저 걸립니다. 이렇게 저장한 필터는 저장한 사람에게만 보입니다.

차트 다루기

• 날짜별로 그린 차트는 차트 위에 마우스를 올리면 단위(일, 주, 월 등)를 바꾸는 선택 칸이 나옵니다.
• 차트 메뉴의 이미지로 복사는 차트를 그림으로 클립보드에 담고, 다운로드는 그림 파일로 내려받습니다. 보고서나 메신저에 붙일 때 씁니다.

현황판을 링크로 공유하기

현황판을 볼 권한이 없는 직원이나 회사 밖 사람에게 지금 화면을 보여 줄 때 씁니다.

1. 보낼 현황판을 열고 필요한 필터를 걸어 둡니다.
2. 오른쪽 위의 공유를 누릅니다. 공유 링크가 만들어지고 클립보드에 복사됩니다.
3. 복사한 링크를 메일이나 메신저로 보냅니다.

링크를 받은 사람은 로그인하지 않고 볼 수 있습니다. 링크가 보여 주는 것은 공유를 누른 순간의 숫자이고, 그 뒤에 기록이 바뀌어도 링크 속 숫자는 바뀌지 않습니다.

링크를 막으려면 현황판 → 설정 → 공유 링크에서 그 줄의 활성을 끕니다. 링크를 만든 사람이 그 현황판을 볼 권한을 잃으면 링크도 열리지 않게 됩니다.

누가 볼지 정하기

현황판 관리자 권한이 있는 사람이 합니다.

1. 현황판 → 설정 → 현황판을 엽니다. 현황판이 섹션별로 묶여 나옵니다.
2. 바꿀 현황판 줄에서 칸을 고칩니다.
   • 사용 권한 그룹: 이 그룹에 속한 사람은 현황판이 왼쪽 목록에 보입니다. 예를 들어 「판매」 현황판을 영업 담당자도 보게 하려면 판매 사용자 그룹을 더합니다.
   • 허용된 사용자: 그룹과 상관없이 이 현황판을 볼 사람을 한 명씩 더합니다.
   • 게시 완료: 끄면 아무도 왼쪽 목록에서 이 현황판을 볼 수 없습니다. 쓰지 않는 현황판은 지우지 말고 이것을 끕니다.
3. 줄 왼쪽의 손잡이를 끌면 섹션 안에서 현황판 순서가 바뀝니다. 보기를 누르면 그 현황판을 바로 엽니다.

섹션 이름과 순서는 현황판 → 설정 → 섹션에서 바꿉니다. 줄을 눌러 이름을 고치고, 손잡이를 끌어 순서를 바꿉니다. 처음부터 들어 있던 섹션은 지울 수 없습니다.

알아 둘 점

• 현황판을 볼 수 있어도 숫자는 그 사람이 원래 볼 수 있는 기록으로만 계산됩니다. 「자기 문서만 보기」 권한인 영업 담당자에게 「판매」 현황판을 열어 주면 자기 주문만 합한 숫자가 회사 전체처럼 보입니다. 그룹을 더하기 전에 그 그룹이 기록을 어디까지 보는지 확인합니다.
• 현황판의 바탕 기록이 아직 하나도 없으면 예시 숫자로 채운 화면이 대신 나옵니다. 이때는 필터, 공유, 별 아이콘이 나오지 않습니다. 첫 기록이 생기면 실제 숫자로 바뀝니다.
• 이 앱에서는 이미 들어 있는 현황판을 보고, 누가 볼지와 순서만 정합니다. 현황판 안의 표나 차트를 고치거나 새 현황판을 만드는 화면은 없습니다.
• 처음 들어 있던 현황판의 이름, 섹션, 게시 완료 값은 새 버전으로 올라가 그 앱 모듈이 업데이트될 때 처음 값으로 돌아갈 수 있습니다. 버전이 바뀐 뒤에 숨겨 둔 현황판이 다시 보이면 게시 완료를 다시 끕니다.
• 공유를 누를 때마다 새 링크가 하나씩 생깁니다. 오래된 링크는 현황판 → 설정 → 공유 링크에서 정리합니다.