작업 기록 설정 중 「청구」 묶음 살펴보기

작업 기록 설정의 「청구」 묶음은 직원이 적은 시간을 고객 청구로 잇는 곳입니다. 판매 앱과 작업 기록 앱을 함께 쓸 때만 보입니다. 두 앱이 다 있으면 둘을 잇는 모듈이 저절로 설치되고, 이 묶음이 생깁니다.

시간 청구

켜고 끄는 칸이 아닙니다. 「시간사용에 대한 서비스 판매와 청구서 발행」이라는 설명 아래 서비스 구성 링크 하나가 있고, 누르면 서비스 품목 목록이 열립니다. 시간으로 청구할지, 정해진 값으로 받을지는 서비스 품목마다 정합니다.

이 설정이 영향을 주는 곳

서비스 구성으로 열리는 목록은 판매 → 품목 → 품목과 같은 품목 목록에 「서비스」 필터를 걸어 둔 것입니다. 여기서 신규를 누르면 품목 유형이 「서비스」로 들어간 새 품목이 열립니다.

서비스 품목의 일반 정보 탭 청구서 발행 기준에 따라 작업 기록이 청구에 쓰이는 방식이 달라집니다.

프로젝트 화면 설정 탭에서 마일스톤을 켠 프로젝트가 하나라도 있으면 「마일스톤 기준」도 고를 수 있습니다. 일의 단계를 마칠 때마다 나눠 청구하기를 봅니다.

새 서비스 품목은 청구서 발행 기준이 「선불/고정 가격」이나 「작업기록 기준」이면 단위가 「시간」으로 들어갑니다. 판매 가격은 1시간 단가로 적습니다.

위피스에서 처음 들어 있는 값

위피스에서는 이렇게 고릅니다

• 컨설팅, 유지보수, 수리처럼 일이 끝나 봐야 걸린 시간을 아는 일은 「작업기록 기준」 품목을 만들어 팝니다. 시간당 단가가 다르면(예 「선임 컨설팅」, 「현장 작업」) 품목을 따로 만듭니다.
• 「월 유지보수 20시간」처럼 정해진 시간을 미리 파는 경우는 「선불/고정 가격」을 고릅니다. 작업 기록으로 얼마나 썼는지 보다가, 다 써 가면 영업 담당자에게 알림이 갑니다.
• 처음 들어 있는 「작업기록 서비스」를 그대로 쓰려면 판매 가격을 회사 단가로 고칩니다. 40원 그대로 견적서에 올라가지 않게 합니다.

설정 순서

1. 작업 기록 설정 화면의 청구 묶음에서 서비스 구성을 누릅니다.
2. 신규를 누르고 품목 이름(예 「현장 수리 작업」)을 적습니다. 품목 유형은 「서비스」로 들어가 있습니다.
3. 일반 정보 탭의 청구서 발행 기준을 고릅니다.
4. 「선불/고정 가격」을 골랐다면 그 아래 「Notify the salesperson about an upsell opportunity when completed work exceeds」 뒤의 비율 칸에서 알림을 보낼 비율을 정합니다. 처음 값은 90%입니다.
5. 주문 시 생성에서 주문을 확정할 때 프로젝트나 작업을 만들지 고릅니다.
6. 판매 가격에 단가를 적고 저장합니다.

품목을 만든 뒤 견적서에 올리고, 작업에 시간을 적고, 청구서를 만드는 순서는 작업한 시간과 쓴 자재만큼 청구하기에 있습니다.

알아 둘 점

• 「작업기록 서비스」 품목은 작업 기록 앱이 쓰는 품목이라 보관하거나 지울 수 없고, 특정 회사에 묶을 수도 없습니다. 쓰지 않을 거라면 그대로 두고 판매 가격만 고쳐 둡니다.
• 서비스 목록 검색의 이정표 서비스 필터는 이름과 달리 「배송 기준 (수동)」 품목을 모아 보여 줍니다. 「마일스톤 기준」 품목은 이 필터에 나오지 않습니다. 시간 기반 서비스 필터는 「작업기록 기준」 품목을, 고정 가격 서비스 필터는 「선불/고정 가격」 품목을 모읍니다.
• 「선불/고정 가격」의 알림은 확정된 주문에, 영업 담당자(주문에 없으면 고객의 영업 담당자)가 있을 때만 생기고, 주문 줄 하나에 한 번만 생깁니다.
• 작업 기록에 시간을 적는 단위(시간·분 또는 일·반나절)는 「시간 표현」 묶음에서 정합니다. 작업 시간을 시간·분으로 적을지 일·반나절로 적을지 정하기를 봅니다.